13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001793904
申告総資産額
$12.0億
$12.0億
516 檔
15.2%
Q1 2024の報告期間中、Wealth Alliance, LLC（CIK: 0001793904）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.0億 に達し、合計 516 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Wealth Alliance, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, IVV, IUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全516銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.55% | +0.51% | -1.74% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.97% | +1.18% | -17.23% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.75% | +0.66% | +42.03% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.42% | -0.04% | -1.13% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.77% | +94.44% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.99% | +1.26% | +67.85% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.97% | -1.01% | -3.80% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.82% | +0.68% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.65% | -0.09% | -3.37% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.36% | -1.03% | -27.43% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.20% | +53.11% | |
| 12 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.29% | +13.45% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.09% | +0.05% | -4.15% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.03% | +4.21% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.98% | +0.04% | +8.44% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.03% | +1.18% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.22% | -7.02% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.06% | +1.22% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.10% | -4.54% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.71% | — | +88.40% | |
| 21 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -0.62% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.02% | +0.39% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.06% | +1.92% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.05% | +11.19% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.01% | -3.61% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -0.19% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -14.95% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.52% | -0.24% | -0.12% | |
| 29 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.50% | -54.06% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.37% | +1226.37% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | -2.02% | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.35% | — | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.09% | -1.97% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.02% | -1.78% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.13% | +3.03% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.07% | +363.40% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | -0.09% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.43% | — | -3.00% | |
| 40 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | +4.75% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | +8.13% | |
| 42 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 0.42% | — | -0.91% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | -0.04% | -7.63% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.40% | -0.58% | -46.22% | |
| 45 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -68.71% | |
| 46 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.23% | -5.82% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.06% | +16.42% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.09% | -1.50% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.28% | +29.52% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.06% | -0.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Alliance, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.0億、保有銘柄数は 516 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (8.6%)、IVV (8.0%)、IUSB (2.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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