13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001735734
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
193 檔
19.9%
Q3 2024の報告期間中、Wealth Alliance Advisory Group, LLC（CIK: 0001735734）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 193 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Wealth Alliance Advisory Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VTV, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VTI
市值: $937.9万
今期最大全売却 / 減却
BIL
前期市值: $930.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.39% | +0.39% | +0.40% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.94% | +0.10% | +0.83% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.63% | -0.52% | +3.68% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.08% | -0.34% | +2.95% | |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.86% | -0.21% | +1.55% | |
| 6 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 3.74% | — | +1.57% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.73% | — | +2.06% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.66% | +0.41% | +0.00% | |
| 9 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-その他 | 2.82% | -0.19% | +2.79% | |
| 10 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 2.61% | +0.11% | +1.57% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.59% | +0.10% | +2.04% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.53% | — | +1.78% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.15% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.92% | +0.10% | -0.76% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.14% | +0.56% | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.90% | -0.13% | +0.07% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.02% | +1.64% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.77% | — | +1.74% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.56% | -0.41% | -3.65% | |
| 20 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.28% | EXIT | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.08% | +2.02% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | +0.09% | +5.35% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.91% | — | -0.92% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.22% | +3.36% | |
| 25 | FLMB | Franklin Municipal Green Bon | ETF-その他 | 0.74% | -0.54% | EXIT | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.13% | +4.68% | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.05% | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.09% | +939.21% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.68% | -0.18% | -0.93% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.07% | +4.64% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.20% | +1.99% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.11% | +1.37% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.46% | +6.85% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | +0.18% | +0.74% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +6.34% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +2.80% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.37% | -2.65% | |
| 38 | EQBK | Equity Bancshares Inc - Cl A | 株式-その他 | 0.56% | -0.04% | -8.70% | |
| 39 | ARL | American Realty Investors In | 株式-その他 | 0.55% | +0.13% | — | |
| 40 | SEIC | Sei Investments Company | 株式-金融 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.07% | -1.74% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.10% | +22.02% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | +0.04% | +4.31% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.02% | +0.58% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.13% | +5.98% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.07% | +1.66% | |
| 47 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.41% | +0.06% | — | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.08% | +56.44% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.10% | +1.07% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.37% | +0.05% | -1.29% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +56.44% | 増加 |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +2.06% | 増加 |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +132.89% | 増加 |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +0.83% | 増加 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +2.04% | 増加 |
| 7 | BLKCHF | Blackrock Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +159.07% | 増加 |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | USB | US Bancorp | +0.1% | +125.80% | 増加 |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +101.38% | 増加 |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | FYX | First Trust Small Cap Core A | +0.1% | +1.57% | 増加 |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +6.85% | 増加 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +70.02% | 増加 |
| 16 | EOG | Eog Resources Inc | +0.1% | +185.97% | 増加 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +5.35% | 増加 |
| 18 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | +32.00% | 増加 |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +90.01% | 増加 |
| 20 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +1.99% | 増加 |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +1.66% | 増加 |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +22.02% | 増加 |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.1% | +1.64% | 増加 |
| 25 | ARL | American Realty Investors In | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +6.34% | 増加 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +2.80% | 増加 |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | 0% | +3.68% | 増加 |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | +1.55% | 増加 |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +1.78% | 増加 |
| 31 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | — | +1.57% | 増加 |
| 32 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | — | +2.97% | 増加 |
| 33 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | 0% | +2.95% | 増加 |
| 34 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | 0% | +2.79% | 増加 |
| 35 | FLO | Flowers Foods Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | BEN | Franklin Resources Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | AMCR | Amcor plc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | MMM | 3m Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | FRT | Federal Realty Invs Trust | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | T | At&t Inc | -0.1% | -42.36% | 減少 |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | O | Realty Income CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 44 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -59.55% | 減少 |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | +0.40% | 増加 |
| 47 | HNI | Hni CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | +0.00% | 増加 |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -2.1% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Alliance Advisory Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 193 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (9.4%)、VTV (5.9%)、FBND (5.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 30 件、減却 2 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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