13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001834802
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
140 檔
23.5%
Q2 2025の報告期間中、Wealth Advisory Solutions, LLC（CIK: 0001834802）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 140 件の保有銘柄を報告しました。
Wealth Advisory Solutions, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, IJH, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.51% | +0.26% | -0.40% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.64% | +0.04% | +1.14% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.69% | +0.42% | +2.35% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.79% | +0.63% | +0.23% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.19% | +234.81% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.27% | +0.02% | +1.11% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.15% | +0.05% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.82% | -0.03% | +0.07% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.68% | +0.04% | -0.86% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.46% | -0.56% | +100.88% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.18% | +0.23% | +2.68% | |
| 12 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.17% | -0.53% | -1.62% | |
| 13 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.90% | -0.11% | -0.09% | |
| 14 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 1.87% | — | -1.80% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.68% | +0.16% | -2.28% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.45% | +0.19% | -2.42% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.32% | -0.17% | — | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.27% | — | +0.30% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | -0.01% | — | |
| 20 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 1.22% | — | -0.12% | |
| 21 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | — | +50.40% | |
| 22 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.13% | -0.14% | +2.16% | |
| 23 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.12% | -0.09% | +3.35% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.08% | — | +1.89% | |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 1.03% | -0.10% | — | |
| 26 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.03% | +0.08% | +7.00% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.03% | +0.02% | +0.86% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.01% | -0.10% | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.12% | +5.96% | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.98% | -0.93% | — | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.03% | +4.65% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.96% | +0.16% | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.95% | -0.08% | -1.76% | |
| 34 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.92% | EXIT | |
| 35 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.09% | -3.85% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.91% | -0.16% | -18.59% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.14% | +2.43% | |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +0.80% | |
| 39 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -2.76% | |
| 40 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 0.72% | -0.02% | +44.47% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.70% | +0.09% | +17.74% | |
| 42 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.70% | — | -3.49% | |
| 43 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.08% | +2.65% | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.67% | — | -17.15% | |
| 45 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | -0.42% | |
| 46 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.58% | -0.07% | -8.71% | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | -87.83% | |
| 48 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 0.56% | +0.05% | +12.52% | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.56% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | -0.04% | -1.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Advisory Solutions, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 140 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (9.5%)、IJH (6.6%)、SPYM (5.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MRVL
市值: $407.0万
今期最大全売却 / 減却
MTUM
前期市值: $527.2万
Q2 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 18 件、減却 13 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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