13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001834802
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
136 檔
23.1%
Q1 2025の報告期間中、Wealth Advisory Solutions, LLC（CIK: 0001834802）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 136 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Wealth Advisory Solutions, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, IJH, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.03% | +0.26% | -3.43% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.45% | +0.04% | -4.36% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.25% | +0.42% | +4.48% | |
| 4 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 4.84% | +0.01% | -6.11% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.19% | +0.63% | +18.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.19% | -0.03% | -18.52% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.13% | +0.05% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.93% | +0.02% | +21.87% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.39% | +0.04% | -11.89% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.24% | +0.23% | — | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.18% | -0.53% | -2.18% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 2.08% | -0.11% | -12.31% | |
| 13 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 1.91% | — | — | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.53% | +0.16% | -3.79% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.46% | -0.56% | +2017.09% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.44% | -0.17% | -7.90% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.39% | — | — | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.36% | — | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.01% | -1.97% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.17% | +0.19% | -0.51% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.16% | — | -13.00% | |
| 22 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.14% | -0.09% | +8.47% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.11% | -0.16% | +0.03% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | -0.01% | +1.23% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.01% | +0.08% | +23.56% | |
| 26 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.09% | -7.05% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.99% | +0.02% | -14.89% | |
| 28 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | -34.23% | |
| 29 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | -0.92% | EXIT | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.98% | -0.93% | -19.25% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.19% | +8.29% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.03% | +13.34% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.92% | -0.08% | +0.44% | |
| 34 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.12% | +17.50% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.90% | -0.14% | — | |
| 36 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.84% | — | +65.41% | |
| 37 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -25.89% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.83% | — | +38.25% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.83% | +0.16% | +81.36% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +7.87% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.78% | +0.14% | +3.19% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.02% | +496.93% | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.05% | EXIT | |
| 44 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.67% | — | -19.34% | |
| 45 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | -4.40% | |
| 46 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.08% | +8.74% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.62% | +0.09% | -14.58% | |
| 48 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.60% | -0.07% | +2.55% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.04% | -4.42% | |
| 50 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 0.53% | -0.02% | +16.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Advisory Solutions, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 136 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (9.0%)、IJH (6.5%)、SPYM (5.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $3413.9万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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