13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001834802
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
127 檔
24.9%
Q4 2024の報告期間中、Wealth Advisory Solutions, LLC（CIK: 0001834802）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Wealth Advisory Solutions, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, IJH, IJJ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.38% | +0.26% | -0.30% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 7.63% | +0.04% | -0.46% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 5.70% | +0.01% | -0.00% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.58% | +0.42% | +8.13% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.67% | -0.03% | +2.15% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.51% | +0.63% | +2.23% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.94% | +0.02% | -0.40% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.81% | +0.04% | +1.41% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.53% | +0.03% | -0.18% | |
| 10 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 2.47% | -0.11% | -0.38% | |
| 11 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 2.14% | — | -0.12% | |
| 12 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.98% | -0.53% | -3.35% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.83% | +0.16% | -0.67% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.61% | +0.05% | NEW | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.59% | — | -0.17% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.52% | -0.17% | +105.36% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.01% | -0.12% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.40% | +0.19% | +0.18% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.36% | +0.02% | -0.63% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.30% | -0.11% | -30.11% | |
| 21 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.93% | -0.16% | |
| 22 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.18% | — | -13.13% | |
| 23 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.09% | +6.82% | |
| 24 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.08% | -0.09% | +49.18% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.01% | +0.86% | |
| 26 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.07% | — | +8.39% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.98% | -0.16% | -5.89% | |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | +47.11% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.95% | -0.08% | +1.47% | |
| 30 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.93% | — | -0.18% | |
| 31 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.12% | +16.36% | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.88% | +0.08% | +481.94% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.03% | +2.14% | |
| 34 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.88% | +0.14% | +9.81% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.19% | +0.54% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.75% | +0.09% | -6.29% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.74% | — | -32.04% | |
| 38 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.70% | -0.06% | +5.25% | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.08% | +14.02% | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | +0.55% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.57% | +0.05% | NEW | |
| 42 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.57% | — | -0.87% | |
| 43 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.55% | -0.07% | -2.32% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | -0.04% | +15.07% | |
| 45 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.04% | +3.39% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.50% | +0.16% | — | |
| 47 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 0.47% | -0.02% | +436.48% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.47% | +0.02% | +0.03% | |
| 49 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 0.45% | +0.03% | -1.18% | |
| 50 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 0.44% | +0.05% | +551.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Advisory Solutions, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 127 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (10.4%)、IJH (7.6%)、IJJ (5.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ASML
市值: $179.9万
今期最大全売却 / 減却
IBTE
前期市值: $84.8万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 15 件、減却 21 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。