13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803005
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
64 檔
30.0%
Q4 2024の報告期間中、Wealth Advisors of Iowa, LLC（CIK: 0001803005）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Wealth Advisors of Iowa, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RSP, SPYM, USMV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 19.94% | -0.42% | +3.52% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.73% | +0.76% | +0.88% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 8.57% | -0.50% | -12.28% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 8.50% | +0.25% | +2.26% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 7.03% | — | +4.20% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 6.04% | +0.35% | +3.53% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 5.93% | -1.18% | +0.34% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 3.90% | +0.31% | +17.82% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.61% | -0.05% | -0.22% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | +2.66% | +46.27% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.25% | — | -1.06% | |
| 12 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.09% | +87.92% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.19% | -0.08% | -0.21% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.03% | -0.06% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.04% | -1.10% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.10% | +1.42% | |
| 17 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +39.89% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | +0.54% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.85% | +2.79% | -1.69% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | -0.05% | +2.44% | |
| 21 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.75% | -0.13% | +66.94% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.04% | -1.09% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.02% | +9.52% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.17% | +27.47% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.29% | -5.07% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.06% | +0.79% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | — | +1.00% | |
| 29 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.03% | -1.87% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | +8.05% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.04% | -11.17% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.02% | +6.95% | |
| 33 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.01% | +0.08% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.30% | -0.01% | -0.63% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | -40.84% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.04% | +5.84% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.03% | +4.59% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | — | |
| 39 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | -1.29% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.01% | +33.62% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 43 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.17% | — | +22.55% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.02% | +35.57% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | -2.72% | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.02% | +0.04% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.16% | — | -37.35% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.15% | — | -6.24% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -2.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Advisors of Iowa, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 64 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は RSP (19.9%)、SPYM (11.7%)、USMV (8.6%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 19.9% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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