13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803005
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
69 檔
30.5%
Q3 2024の報告期間中、Wealth Advisors of Iowa, LLC（CIK: 0001803005）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Wealth Advisors of Iowa, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RSP, SPYM, USMV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 19.89% | -0.42% | +1.56% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.49% | +0.76% | — | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 10.14% | -0.50% | — | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 8.67% | +0.25% | — | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 7.04% | — | +5.25% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 6.48% | +0.35% | — | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 6.37% | -1.18% | — | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.58% | -0.05% | — | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 3.25% | +0.31% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.13% | — | +0.58% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.54% | +2.66% | -94.96% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.25% | -0.08% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.04% | -2.01% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.06% | -0.06% | -99.92% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.10% | -2.58% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.90% | +2.79% | -92.42% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | -0.05% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | -0.33% | |
| 19 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 20 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.09% | +261.62% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.04% | -30.41% | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.29% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.02% | +9.37% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.17% | -93.35% | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.47% | -0.13% | — | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.04% | +6.08% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.42% | -0.06% | +0.13% | |
| 30 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.03% | -0.10% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.36% | — | +0.97% | |
| 32 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.01% | -6.19% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.01% | -1.00% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.03% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.02% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.04% | — | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.22% | — | -0.67% | |
| 39 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | +50.00% | |
| 40 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +3.38% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.01% | -2.37% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.17% | — | +0.75% | |
| 45 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.02% | +0.03% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.02% | +0.28% | |
| 47 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | — | |
| 48 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.14% | -0.30% | — | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | +0.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Advisors of Iowa, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 69 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は RSP (19.9%)、SPYM (11.5%)、USMV (10.1%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 19.9% を占めています。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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