13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803005
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
63 檔
27.2%
Q1 2024の報告期間中、Wealth Advisors of Iowa, LLC（CIK: 0001803005）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Wealth Advisors of Iowa, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RSP, SPYM, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 21.95% | -0.42% | +91.86% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.06% | +0.76% | -16.44% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.60% | +0.25% | -0.61% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 9.36% | -0.50% | -42.14% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.17% | +0.35% | -0.80% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 6.22% | +2.79% | +5.14% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.90% | — | +29.85% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.90% | -0.05% | -15.49% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.91% | — | -2.64% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.67% | +0.31% | +9.98% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.56% | +2.66% | -0.18% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.44% | -0.08% | -1.83% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.04% | +0.18% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.16% | -0.06% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.97% | -0.05% | +3.69% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.10% | -0.43% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | -5.26% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.04% | +2.73% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.64% | +0.29% | -2.33% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.06% | -37.68% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | +0.14% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +0.04% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | — | +63.01% | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.03% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.04% | +0.11% | |
| 26 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.03% | +0.05% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.02% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.01% | +3.23% | |
| 29 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.34% | -0.01% | -8.02% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 31 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.34% | -0.01% | -0.07% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.33% | — | +0.22% | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.17% | +19.57% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.02% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.04% | +15.58% | |
| 36 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.03% | -3.01% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.01% | -7.68% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.03% | +5.29% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +1.70% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | +0.51% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.02% | -7.71% | |
| 46 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | — | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.02% | +0.04% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.17% | +0.15% | +1.15% | |
| 49 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.17% | — | +2.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Advisors of Iowa, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 63 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は RSP (21.9%)、SPYM (13.1%)、SPYV (9.6%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 21.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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