13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001807909
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
119 檔
34.2%
Q1 2025の報告期間中、waypoint wealth counsel（CIK: 0001807909）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 119 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、waypoint wealth counselのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, JAAA, VYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.86% | +3.91% | +5.87% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.93% | -0.12% | EXIT | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.87% | +0.23% | -1.76% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.42% | +1.66% | -0.35% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.20% | -0.32% | +2.12% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.78% | +1.88% | +0.12% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.36% | +0.55% | +1.31% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.95% | +0.51% | +3.27% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.91% | -0.07% | — | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.53% | -0.24% | EXIT | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.45% | +15.58% | |
| 12 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 2.03% | — | +14.62% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.18% | +22.33% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.60% | +0.08% | +6.16% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.18% | EXIT | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.09% | +1.44% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.35% | +1.21% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | +2.33% | |
| 19 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 1.16% | — | — | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.21% | -12.99% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.12% | +0.18% | +0.27% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.19% | +12.24% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.04% | +0.62% | -9.00% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.00% | — | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.03% | +5.23% | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.29% | EXIT | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.03% | -23.23% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | -0.15% | +12.08% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.19% | +0.27% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.13% | -0.48% | |
| 31 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.71% | +0.26% | -3.93% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.05% | -4.20% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.09% | +2.43% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.22% | +0.76% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.03% | +17.95% | |
| 36 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -4.55% | |
| 37 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 株式-不動産 | 0.55% | +0.10% | -7.41% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.13% | +11.51% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.32% | +3.06% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.04% | +17.36% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | +0.12% | +1.23% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.02% | +25.52% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.35% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.40% | +0.15% | -5.91% | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.15% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.05% | -11.75% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.08% | -3.42% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.03% | +21.44% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.08% | -5.37% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.11% | +0.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、waypoint wealth counsel の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 119 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (11.9%)、JAAA (5.9%)、VYM (5.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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