13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001807909
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
96 檔
26.3%
Q1 2024の報告期間中、waypoint wealth counsel（CIK: 0001807909）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、waypoint wealth counselのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, VYM, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.24% | -0.48% | +1.68% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.79% | -0.25% | -0.82% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.00% | -0.31% | +26.61% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.41% | -0.18% | +0.20% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.36% | — | +6.37% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.89% | +1.16% | +1.16% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.21% | -0.16% | +8.86% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.71% | +0.42% | +6.69% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.15% | — | +7.74% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.55% | -0.18% | +0.62% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.50% | -0.32% | -0.56% | |
| 12 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 1.91% | — | +5.77% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | — | +1.06% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.01% | +4.13% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.07% | +0.07% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.53% | +0.11% | +4.51% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.02% | +400.67% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.33% | -0.13% | +65.46% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.29% | +0.37% | +74.72% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | +10.53% | |
| 21 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 1.16% | — | +0.04% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.16% | -0.09% | +1.14% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.11% | +0.14% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.05% | — | +1.34% | |
| 25 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.97% | -0.12% | +0.05% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.09% | -0.07% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.01% | -7.44% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +0.24% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.52% | EXIT | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.80% | -0.10% | +0.37% | |
| 31 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 株式-不動産 | 0.76% | -0.08% | -22.54% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.11% | +3.90% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.02% | +0.71% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.71% | +0.07% | — | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.67% | -0.01% | +11.51% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.09% | +2.68% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | +0.01% | +4.52% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.63% | — | -5.32% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.02% | +3.41% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -0.05% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.01% | +2.63% | |
| 42 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.03% | +0.15% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.03% | +1.85% | |
| 44 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 0.41% | — | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.04% | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.13% | -1.59% | |
| 48 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 株式-その他 | 0.36% | — | -4.62% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.02% | +156.49% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.02% | +4.55% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、waypoint wealth counsel の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 96 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (11.2%)、VYM (6.8%)、SPY (6.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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