13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001568787
申告総資産額
$172.4億
$172.4億
1614 檔
11.5%
Q1 2026の報告期間中、Waverly Advisors, LLC（CIK: 0001568787）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $172.4億 に達し、合計 1614 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Waverly Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 144 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VUG, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
AZN
市值: $2344.7万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $2186.3万
上位200銘柄を表示中（全1614銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.09% | -0.45% | +4.83% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.14% | +4.95% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.42% | +0.06% | +6.56% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.13% | +3.09% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.73% | -0.05% | +10.17% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.06% | +18.02% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.23% | +6.21% | |
| 8 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.18% | -1.18% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.18% | -0.44% | +55.08% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.16% | +0.14% | +7.45% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.28% | +2.68% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.09% | +21.72% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.07% | +8.52% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.12% | +27.63% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.05% | +2.23% | |
| 16 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.15% | +9.46% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.10% | -2.31% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | -0.17% | +12.34% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.49% | +6.09% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | +17.73% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | +39.33% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | +0.12% | +9.13% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | +3.52% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.14% | -2.31% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.04% | +6.49% | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | +59.51% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.69% | -0.16% | +32.29% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.28% | +9.74% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.10% | -0.10% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.12% | +5.82% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | +54.48% | |
| 32 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.65% | -0.07% | -0.56% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.65% | +0.35% | +1.41% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.15% | +3.83% | |
| 35 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.61% | -0.15% | -22.62% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | +1.37% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.55% | +0.03% | +116.45% | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.55% | +0.08% | +33.94% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.04% | +1.70% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | +4.22% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.10% | -0.80% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +27.48% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.48% | +0.28% | +2.67% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | +82.05% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.09% | +7.10% | |
| 46 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | -3.40% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.46% | +0.21% | +8.65% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.17% | +9.02% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | -1.37% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.43% | +0.12% | -2.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waverly Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $172.4億、保有銘柄数は 1614 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (6.1%)、VUG (2.5%)、AAPL (2.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 144 件、減却 34 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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