13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001568787
申告総資産額
$172.4億
$172.4億
1184 檔
8.9%
Q2 2025の報告期間中、Waverly Advisors, LLC（CIK: 0001568787）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $172.4億 に達し、合計 1184 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Waverly Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 119 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VUG, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1184銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.53% | -0.45% | +7.72% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.14% | +5.87% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.13% | +2.97% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.03% | +0.06% | +0.63% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.06% | +1.71% | |
| 6 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.18% | -2.56% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.71% | -0.28% | +243.93% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.57% | -0.05% | -0.07% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.23% | +2.96% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.10% | -0.15% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.18% | +0.14% | +6.65% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.12% | -8.83% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.14% | -3.90% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.44% | -2.43% | |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.07% | +14.28% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.01% | -0.17% | -0.21% | |
| 17 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.92% | -0.07% | +0.01% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.49% | +2.23% | |
| 19 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.91% | -0.15% | +11.80% | |
| 20 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.15% | +31.17% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.04% | +1.43% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.10% | -1.76% | |
| 23 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | -3.34% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | +9.12% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.12% | +2.61% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.02% | +1.32% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.72% | +0.35% | -0.12% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | +0.12% | +1.68% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.15% | -1.40% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.10% | +21.35% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | +0.28% | +3.99% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | -0.85% | |
| 33 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.08% | -1.70% | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | -0.28% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.09% | +2.03% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.06% | +13.37% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +2.66% | |
| 38 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | -1.40% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.01% | +10.68% | |
| 40 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | -3.38% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | +1.36% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.09% | -0.40% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -0.74% | |
| 44 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | +3.00% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.28% | +3.88% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.08% | +2.32% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.45% | +0.21% | -1.39% | |
| 48 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -1.80% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.05% | +4.46% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | +0.10% | -2.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waverly Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $172.4億、保有銘柄数は 1184 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (7.5%)、VUG (3.5%)、VIG (2.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TNGY
市值: $385.3万
今期最大全売却 / 減却
NICE
前期市值: $347.8万
Q2 2025 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 119 件、減却 64 件、全売却 6 件）。
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