13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001568787
申告総資産額
$172.4億
$172.4億
981 檔
7.5%
Q4 2024の報告期間中、Waverly Advisors, LLC（CIK: 0001568787）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $172.4億 に達し、合計 981 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Waverly Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 155 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VUG, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全981銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.36% | -0.45% | +5.90% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.04% | -0.14% | +3.68% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.67% | +0.06% | +24.56% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.13% | +3.67% | |
| 5 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.18% | -2.42% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.10% | -0.55% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.14% | -3.70% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.54% | -0.12% | +7.73% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.05% | +160.24% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.45% | +0.14% | +10.74% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.06% | +34.17% | |
| 12 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.24% | -0.07% | -2.28% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.16% | -0.17% | +3.50% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.13% | -0.44% | +19.34% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.49% | +3.45% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.04% | -3.11% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | -0.04% | +111.05% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.00% | +0.35% | +5.22% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.07% | +12.39% | |
| 20 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 0.85% | -0.03% | -4.00% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.05% | +6.82% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.02% | +14.17% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.72% | +0.28% | +10.71% | |
| 24 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.15% | +147.49% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.10% | +9.09% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.10% | +144.23% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.09% | -2.17% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.02% | +2.03% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.12% | +27.59% | |
| 30 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | -2.76% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | +217.77% | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.28% | +13.42% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | +0.12% | +29.41% | |
| 34 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | -8.92% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.01% | +12.09% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.57% | -0.16% | +37.68% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.55% | -0.04% | +12.86% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.08% | +89.60% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | +1078.31% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.09% | +13.20% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.05% | +16.42% | |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.47% | -0.12% | +163.29% | |
| 43 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | +33.84% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.09% | +53.07% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.02% | +216.60% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.08% | +23.30% | |
| 47 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.41% | -0.04% | -1.31% | |
| 48 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +2193.57% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.06% | +117.84% | |
| 50 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +8.96% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waverly Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $172.4億、保有銘柄数は 981 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (8.4%)、VUG (4.0%)、AAPL (2.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWX
市值: $1593.9万
今期最大全売却 / 減却
BSCO
前期市值: $512.0万
Q4 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 155 件、減却 22 件、全売却 4 件）。
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