13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001568787
申告総資産額
$172.4億
$172.4億
802 檔
6.4%
Q2 2024の報告期間中、Waverly Advisors, LLC（CIK: 0001568787）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $172.4億 に達し、合計 802 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Waverly Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VUG, PRF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全802銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.86% | -0.45% | +10.69% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.53% | -0.14% | +4.63% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.10% | -0.18% | -5.05% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.13% | +3.32% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.20% | +0.06% | +30.58% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.14% | -6.40% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.10% | -4.19% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.74% | -0.12% | +9.20% | |
| 9 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.69% | -0.07% | -0.19% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.49% | +0.53% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.50% | -0.44% | +19.33% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.44% | +0.14% | +19.81% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.04% | -6.34% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.30% | -0.17% | +16.26% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.06% | +59.55% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.24% | +0.35% | -2.52% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.05% | -0.55% | |
| 18 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 1.10% | -0.03% | -6.06% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.95% | -0.07% | +22.21% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.09% | -0.16% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.10% | +5.05% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.80% | +0.28% | +1.89% | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | +36.98% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | +5.25% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | +37.28% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | +4.13% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | +13.65% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.05% | +1371.94% | |
| 29 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.28% | +69.95% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.01% | +961.95% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.58% | -0.04% | +13.27% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.04% | +4.36% | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.54% | -0.04% | +0.08% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.01% | -1.59% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.12% | +34.54% | |
| 36 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | -0.44% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.09% | +144.36% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.05% | +20.28% | |
| 39 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.50% | +0.08% | +4.31% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.47% | -0.16% | +0.17% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | +0.12% | +50.80% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | +7.12% | |
| 43 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | +5.15% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.06% | +12.23% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.43% | +0.12% | -0.67% | |
| 46 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.01% | +11.27% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | +63.08% | |
| 48 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -4.32% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.08% | +21.03% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.17% | +69.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waverly Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $172.4億、保有銘柄数は 802 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (8.9%)、VUG (4.5%)、PRF (3.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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