13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001568787
申告総資産額
$172.4億
$172.4億
696 檔
5.9%
Q1 2024の報告期間中、Waverly Advisors, LLC（CIK: 0001568787）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $172.4億 に達し、合計 696 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Waverly Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VUG, PRF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全696銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.24% | -0.45% | +22.33% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.79% | -0.14% | +1.84% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.98% | -0.18% | -3.34% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.13% | +37.89% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.14% | -3.66% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.10% | +6.72% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.97% | -0.12% | +4.44% | |
| 8 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.97% | -0.07% | +24.27% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.49% | +182.29% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.04% | -3.71% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.65% | +0.06% | +65.87% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.51% | +0.14% | +10.33% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.45% | -0.44% | +142.88% | |
| 14 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 1.44% | -0.03% | -4.31% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.41% | +0.35% | +2.22% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.39% | -0.17% | +5.26% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.05% | +103.31% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.09% | -5.73% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.07% | +28.63% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.10% | +21.24% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.06% | +49.40% | |
| 22 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.05% | +72.70% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.88% | +0.28% | +113.30% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.02% | +42.14% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +291.20% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | +6182.30% | |
| 27 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | -0.02% | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.65% | -0.01% | +959.20% | |
| 29 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.62% | -0.04% | +44.11% | |
| 31 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.58% | -0.16% | +118.07% | |
| 33 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.04% | +100.52% | |
| 34 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.57% | +0.08% | +1307.81% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.53% | +0.12% | -5.70% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | -26.25% | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | +992.19% | |
| 38 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | +7.24% | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -8.65% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.05% | +36.09% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.06% | +5.99% | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.01% | +273.21% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.12% | +64.13% | |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.28% | +19.68% | |
| 45 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -6.92% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.08% | +26.72% | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.42% | -0.03% | +1300.00% | |
| 48 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.08% | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.11% | +203.36% | |
| 50 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waverly Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $172.4億、保有銘柄数は 696 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (9.2%)、VUG (4.8%)、PRF (4.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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