13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965271
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
111 檔
31.5%
Q1 2026の報告期間中、Watershed Private Wealth LLC（CIK: 0001965271）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Watershed Private Wealth LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、75 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, AGG, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.46% | +3.67% | +13.00% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.11% | +0.56% | -8.44% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.10% | +0.63% | -6.82% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 4.61% | -1.76% | +9.90% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.56% | -1.04% | -13.27% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.45% | -0.02% | +4.26% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.58% | -0.60% | -3.18% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.27% | +0.99% | -8.54% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.21% | +0.14% | +2.37% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.58% | +235.73% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.63% | -1.80% | -0.80% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.28% | -0.03% | -6.63% | |
| 13 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 1.98% | -0.24% | — | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.73% | -0.28% | +0.78% | |
| 15 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.66% | -0.14% | -0.44% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.35% | -0.01% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.13% | +0.91% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.07% | -4.98% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.28% | -0.01% | -21.40% | |
| 20 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.27% | -0.06% | -32.43% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.25% | -0.34% | -9.59% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.16% | -3.71% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.01% | +11.52% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.04% | -14.10% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.17% | +0.41% | -1.35% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.04% | -0.34% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | +0.02% | -2.18% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.19% | -0.74% | |
| 29 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.88% | +0.07% | -2.07% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.01% | -0.42% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | -6.94% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.04% | -0.64% | |
| 33 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | +6.99% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.28% | -22.49% | |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | -80.43% | |
| 36 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | +43.64% | |
| 37 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.16% | -0.11% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | -1.03% | |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.49% | -0.07% | -4.25% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -18.96% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | +0.01% | -7.30% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -3.10% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -0.60% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | +2.44% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.40% | +0.04% | +3.29% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.09% | -23.34% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.05% | -5.84% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -3.89% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.14% | -5.18% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -0.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Watershed Private Wealth LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 111 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (15.5%)、AGG (5.1%)、NVDA (5.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LMUB
市值: $634.2万
今期最大全売却 / 減却
HIMU
前期市值: $170.9万
Q1 2026 中に合計 121 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 20 件、減却 75 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。