13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965271
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
115 檔
32.3%
Q4 2025の報告期間中、Watershed Private Wealth LLC（CIK: 0001965271）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Watershed Private Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, NVDA, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.80% | +3.67% | -0.41% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.64% | +0.63% | +8.50% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.41% | +0.56% | +9.81% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.92% | -1.04% | +32.61% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.59% | -0.02% | -2.25% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.88% | -1.76% | -12.90% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.60% | +0.99% | -1.97% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 3.57% | -0.04% | -3.98% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.53% | -0.60% | +20.60% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.21% | +0.14% | -3.07% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.64% | -1.80% | -40.36% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.24% | -0.03% | +2.18% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.82% | -0.06% | -4.56% | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | -0.28% | +68.09% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.58% | -0.01% | +1.51% | |
| 16 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.46% | -0.14% | +5.89% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.45% | -0.13% | +19.71% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.42% | -0.34% | +40.61% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.04% | -0.22% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.35% | +0.16% | +24.48% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.07% | +0.44% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.02% | +28.11% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.28% | +45.14% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.09% | +0.04% | — | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.01% | +5.80% | |
| 26 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.16% | +1.10% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.01% | +49.69% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.92% | +0.41% | -7.12% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.19% | -0.31% | |
| 30 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.81% | +0.07% | -0.56% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.58% | +4.40% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.04% | +0.17% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | -0.60% | |
| 34 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.67% | -0.03% | +9.09% | |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.66% | -0.07% | +4.00% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -3.93% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.55% | +0.01% | -4.80% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.52% | -0.06% | +24.85% | |
| 40 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +5.51% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | -0.09% | +2.06% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | -0.01% | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | -0.72% | |
| 44 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.40% | -0.06% | +40.09% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | -0.07% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.42% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.10% | +2.00% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.36% | +0.04% | -2.82% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -2.14% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Watershed Private Wealth LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 115 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (13.8%)、NVDA (5.6%)、AGG (5.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LULU
市值: $61.1万
今期最大全売却 / 減却
TMUS
前期市值: $25.8万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 28 件、減却 9 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。