13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001965271
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
112 檔
30.6%
Q3 2025の報告期間中、Watershed Private Wealth LLC（CIK: 0001965271）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 112 件の保有銘柄を報告しました。
Watershed Private Wealth LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, NVDA, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SHLD
市值: $499.7万
今期最大全売却 / 減却
ITM
前期市值: $58.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.26% | +3.67% | +5.90% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.47% | +0.63% | +72.42% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.21% | +0.56% | +3.91% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.86% | -0.02% | -4.23% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.56% | -1.80% | -11.31% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 4.46% | -1.76% | -8.13% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.82% | -1.04% | +3.58% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 3.80% | -0.04% | +43.48% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.76% | +0.99% | -1.30% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.42% | +0.14% | -11.01% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.11% | -0.60% | +15.52% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.26% | -0.03% | +1.67% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.04% | -0.06% | +34.54% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.63% | -0.01% | -14.39% | |
| 15 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.58% | -0.14% | — | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.04% | -4.95% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.13% | — | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.07% | -15.36% | |
| 19 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.16% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.04% | -1.35% | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.28% | -6.70% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | +10.39% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.00% | -0.34% | -1.62% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.02% | +0.79% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.16% | +140.91% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.19% | -5.68% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.87% | +0.41% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.28% | — | |
| 29 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.81% | +0.07% | -11.66% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.58% | -72.05% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.04% | +0.68% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | -0.69% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 34 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | +20.16% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | -3.81% | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.62% | -0.07% | -0.01% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | -0.67% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.09% | -0.27% | |
| 40 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | -0.38% | |
| 42 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.06% | +66.58% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.45% | -0.06% | +75.31% | |
| 44 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 0.43% | -0.02% | +20.03% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | -0.81% | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.39% | -0.06% | +0.24% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +2.67% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.39% | +0.04% | -1.93% | |
| 49 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | -8.46% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.10% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Watershed Private Wealth LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 112 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (14.3%)、NVDA (5.5%)、AGG (5.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 14.3% を占めています。
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 17 件、減却 19 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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