13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001965271
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
105 檔
28.0%
Q2 2025の報告期間中、Watershed Private Wealth LLC（CIK: 0001965271）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Watershed Private Wealth LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, AGG, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.39% | +3.67% | -12.33% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.71% | +0.56% | -5.75% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.57% | -1.80% | +6.91% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.35% | -0.02% | -8.91% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 5.23% | -1.76% | +24.73% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.06% | +0.14% | +18.42% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.04% | +0.99% | -4.83% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.02% | -1.04% | +20.82% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.23% | +0.58% | +9.28% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.10% | +0.63% | -0.99% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.83% | -0.60% | +69.04% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.04% | +39.70% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.37% | -0.03% | +7.85% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.15% | -0.01% | +13.49% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.07% | +20.96% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.72% | -0.06% | +46.10% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.04% | -0.15% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | -0.28% | -3.78% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.21% | +0.04% | +4.49% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.01% | — | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.19% | -1.27% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.02% | -22.72% | |
| 23 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.00% | +0.07% | -48.94% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.28% | -24.13% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.94% | -0.34% | -22.07% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.01% | -5.17% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.04% | -0.16% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.41% | — | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | -3.00% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | +2.20% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | -0.09% | +0.46% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | +12.61% | |
| 34 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.55% | -0.07% | -0.02% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | +0.01% | -21.77% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | -5.84% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | -5.58% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | -7.75% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.42% | -0.06% | +12.00% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -2.57% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.41% | +0.04% | -25.15% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -6.60% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -19.51% | |
| 44 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 0.41% | -0.02% | -1.40% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.10% | -2.35% | |
| 46 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.08% | +140.84% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.02% | -0.42% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.06% | +1.47% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -16.93% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.16% | -31.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Watershed Private Wealth LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 105 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (14.4%)、AGG (5.7%)、QUAL (5.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 14.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BNDX
市值: $305.9万
今期最大全売却 / 減却
ITM
前期市值: $58.8万
Q2 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 15 件、減却 19 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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