13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001965271
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
113 檔
27.0%
Q3 2024の報告期間中、Watershed Private Wealth LLC（CIK: 0001965271）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Watershed Private Wealth LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, AGG, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.15% | +3.67% | -4.25% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.77% | +0.56% | +31.97% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.58% | -0.02% | +1.85% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.56% | -1.80% | +4.69% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 4.22% | -1.76% | +142.21% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.19% | +0.99% | +7.66% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.58% | -3.33% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.38% | +0.14% | +7.26% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.84% | +0.63% | -6.65% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.60% | -0.01% | +25.02% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.55% | -1.04% | -0.81% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.33% | -0.03% | +2.91% | |
| 13 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 2.26% | +0.07% | +38.53% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.04% | -1.35% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.53% | -0.34% | -0.89% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.07% | +11.98% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.28% | +1.65% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.19% | -0.60% | -35.84% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.02% | +9.98% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.04% | — | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.19% | -11.66% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.01% | -1.25% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.93% | +0.41% | -1.64% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | +5.60% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | +0.04% | |
| 26 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.85% | — | +1.77% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.01% | -0.88% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.02% | -3.70% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.01% | +8.74% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | +16.64% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | -0.09% | -0.78% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | +0.01% | +0.27% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | -2.10% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.56% | +0.04% | +1.14% | |
| 35 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | -3.60% | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | -4.41% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | -12.03% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -7.38% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | +15.13% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.06% | +37.32% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.16% | -2.18% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -5.45% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +48.60% | |
| 45 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -11.00% | |
| 46 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.42% | -0.07% | +0.44% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +12.44% | |
| 48 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.11% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.38% | — | — | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.07% | -13.60% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Watershed Private Wealth LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 113 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (17.1%)、AGG (6.8%)、VUG (5.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBIT
市值: $51.7万
今期最大全売却 / 減却
SCHV
前期市值: $129.8万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 18 件、減却 11 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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