13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730942
申告総資産額
$17.8億
$17.8億
456 檔
12.1%
Q4 2025の報告期間中、Waterloo Capital, L.P.（CIK: 0001730942）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.8億 に達し、合計 456 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Waterloo Capital, L.P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 34 銘柄、追加買付 88 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, WMT, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全456銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.88% | -2.58% | +5.58% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.49% | -1.05% | +7.67% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.03% | +0.63% | -3.78% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.73% | +0.13% | +5.72% | |
| 5 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 2.39% | -0.31% | -9.72% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.31% | +0.35% | -0.13% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.30% | -0.16% | +0.05% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.29% | +0.01% | +1.94% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.07% | -0.36% | +0.98% | |
| 10 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.25% | — | |
| 11 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.22% | +4.61% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.13% | +1.07% | |
| 13 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.07% | +1.54% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | -0.25% | +25.43% | |
| 15 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.18% | -3.76% | |
| 16 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.39% | -0.31% | -16.58% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.14% | -37.55% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.33% | — | -8.08% | |
| 19 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 1.25% | -0.20% | +3.39% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.21% | +0.17% | +0.93% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +3.23% | +16.49% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.07% | -0.22% | +2.10% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.02% | +0.85% | |
| 24 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.12% | +1.63% | |
| 25 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.95% | +0.38% | +6.49% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.94% | -0.09% | +15.41% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.15% | +9.42% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.10% | -0.60% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.81% | -0.12% | +12.00% | |
| 30 | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.06% | +2.42% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.13% | -56.23% | |
| 32 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.76% | -0.13% | -6.50% | |
| 33 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.30% | -20.66% | |
| 34 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.70% | -0.09% | +1.68% | |
| 35 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.10% | +21.16% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.67% | -0.05% | +2.22% | |
| 37 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.31% | +2.41% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.02% | +1.20% | |
| 39 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.17% | +6.03% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +2.64% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.47% | +1.75% | |
| 42 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | -0.19% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.08% | -11.69% | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | -4.64% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.50% | -0.09% | -1.43% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.06% | -0.49% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -0.82% | |
| 48 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.06% | -11.90% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.45% | -0.06% | -7.92% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.06% | +7.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waterloo Capital, L.P. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.8億、保有銘柄数は 456 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (3.9%)、WMT (3.5%)、SPYG (3.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 3.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FENI
市值: $2492.8万
今期最大全売却 / 減却
DUHP
前期市值: $475.9万
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 34 件、追加買付 88 件、減却 52 件、全売却 26 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。