13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730942
申告総資産額
$17.8億
$17.8億
455 檔
11.5%
Q3 2025の報告期間中、Waterloo Capital, L.P.（CIK: 0001730942）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.8億 に達し、合計 455 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Waterloo Capital, L.P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 43 銘柄、追加買付 106 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SPYG, WMT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全455銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.71% | -2.58% | +1.05% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.19% | +0.63% | +8.93% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.09% | -1.05% | +12.63% | |
| 4 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 2.72% | -0.31% | +0.19% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.50% | +0.13% | +18.09% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.34% | +0.35% | +15.99% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.32% | +0.01% | +12.61% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.30% | -0.16% | +2.77% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.14% | +1.38% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.09% | -0.36% | -31.23% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.13% | +8.14% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.13% | +2.65% | |
| 13 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.72% | -0.31% | -29.43% | |
| 14 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.22% | +1.17% | |
| 15 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.07% | +25.18% | |
| 16 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.18% | +1.33% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.46% | — | +26.84% | |
| 18 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 1.29% | -0.20% | -1.05% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.18% | +0.17% | -0.85% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.25% | +1.71% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.07% | -0.22% | +12.09% | |
| 22 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.12% | -0.14% | |
| 23 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.30% | +1.27% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +3.23% | -6.29% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.02% | +8.40% | |
| 26 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.92% | +0.38% | +86.62% | |
| 27 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.84% | -0.13% | -35.08% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.10% | -11.88% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | -0.09% | -1.87% | |
| 30 | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.06% | +25.49% | |
| 31 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.76% | -0.12% | +7.22% | |
| 32 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.72% | -0.09% | +15.19% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.69% | -0.05% | +0.86% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.08% | +1.48% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.15% | +25.49% | |
| 36 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.31% | +6.41% | |
| 37 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.10% | -4.32% | |
| 38 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.06% | -21.09% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +15.26% | |
| 40 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.17% | -12.52% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.47% | -22.57% | |
| 42 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -1.05% | |
| 43 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.53% | — | +72.22% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.52% | -0.06% | +132.15% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.06% | -2.86% | |
| 46 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | +34.25% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.02% | +12.09% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | -0.02% | +0.54% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -17.08% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.47% | -0.09% | +22.36% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waterloo Capital, L.P. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.8億、保有銘柄数は 455 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (3.7%)、SPYG (3.2%)、WMT (3.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 3.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SMH
市值: $665.0万
今期最大全売却 / 減却
IWR
前期市值: $820.3万
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 43 件、追加買付 106 件、減却 33 件、全売却 18 件）。
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