13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730942
申告総資産額
$17.8億
$17.8億
456 檔
10.7%
Q2 2025の報告期間中、Waterloo Capital, L.P.（CIK: 0001730942）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.8億 に達し、合計 456 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Waterloo Capital, L.P.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, RSP, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全456銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.70% | -2.58% | +16.31% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.17% | -0.36% | +20.45% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.90% | +0.63% | +19.19% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.83% | -1.05% | +15.57% | |
| 5 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 2.81% | -0.31% | +8.95% | |
| 6 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 2.65% | -0.31% | +7.35% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.32% | -0.16% | +2.86% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.14% | +66.48% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.01% | +0.35% | -11.93% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.89% | +0.01% | +23.41% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.85% | +0.13% | +3.76% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.13% | +12.78% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.68% | -0.13% | +12.25% | |
| 14 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.22% | +7.43% | |
| 15 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.18% | +10.01% | |
| 16 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 1.39% | -0.13% | +44.12% | |
| 17 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.07% | +90.48% | |
| 18 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 1.34% | -0.20% | +14.74% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.15% | -0.25% | +4.54% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.14% | — | -8.37% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.17% | +7.04% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +3.23% | +6.85% | |
| 23 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.30% | +30.35% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.02% | -0.22% | +29.19% | |
| 25 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.12% | +6.98% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.02% | +11.59% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +0.10% | +29.33% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | -0.09% | -0.91% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.47% | -8.27% | |
| 30 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.76% | -0.12% | -4.80% | |
| 31 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.06% | -8.06% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.08% | +24.48% | |
| 33 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.68% | -0.09% | -9.14% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.68% | -0.05% | +5.33% | |
| 35 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.10% | +4.48% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.06% | +10.09% | |
| 37 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.31% | -1.27% | |
| 38 | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.06% | +29.49% | |
| 39 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.17% | -0.20% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | -43.52% | |
| 41 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | +20.57% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.53% | +0.38% | +6.84% | |
| 43 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +2.37% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -64.42% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.12% | +17.97% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.02% | +12.73% | |
| 47 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.46% | — | -14.56% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.43% | — | +1.83% | |
| 49 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | +0.43% | -4.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waterloo Capital, L.P. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.8億、保有銘柄数は 456 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (3.7%)、RSP (3.2%)、SPYG (2.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 3.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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