13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730942
申告総資産額
$17.8億
$17.8億
363 檔
7.7%
Q4 2024の報告期間中、Waterloo Capital, L.P.（CIK: 0001730942）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.8億 に達し、合計 363 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Waterloo Capital, L.P.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, WMT, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全363銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.47% | -2.58% | +0.08% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.90% | -1.05% | +18.29% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.75% | +0.63% | +8.77% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.73% | -0.36% | +5.73% | |
| 5 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 2.59% | -0.31% | +3.04% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.50% | -0.16% | +2.83% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.42% | +0.35% | +6.86% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.05% | +0.13% | +3.47% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.63% | -0.02% | -18.46% | |
| 10 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.18% | +5.17% | |
| 11 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.22% | +7.36% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.53% | -0.03% | -19.63% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | -0.25% | +6.03% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | -0.13% | +4.85% | |
| 15 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 1.39% | -0.20% | +3.26% | |
| 16 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | -0.06% | +9.43% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.14% | +3.16% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +3.23% | +9.17% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.24% | +0.01% | +11.44% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.13% | +7.00% | |
| 21 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.20% | -0.31% | +64.42% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.14% | +0.17% | -5.01% | |
| 23 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.12% | +2.38% | |
| 24 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.17% | +1.05% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.10% | +12.63% | |
| 26 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 1.05% | -0.13% | +15.25% | |
| 27 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.01% | -0.09% | +3.61% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.97% | -0.12% | +13.30% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.47% | -35.39% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.02% | +10.64% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.88% | — | +27.70% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +25.94% | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.84% | — | +4.70% | |
| 34 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.30% | -40.58% | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.27% | +6.00% | |
| 36 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.79% | — | +4.64% | |
| 37 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | — | |
| 38 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.10% | +8.87% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.76% | -0.22% | +61.50% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.73% | -0.09% | +11.68% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.67% | -0.05% | +2.23% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.03% | -5.04% | |
| 43 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | -11.07% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.58% | — | -8.40% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.70% | +211.63% | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.52% | +0.43% | +1.76% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.08% | +8.19% | |
| 49 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.15% | +14.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waterloo Capital, L.P. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $17.8億、保有銘柄数は 363 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (3.5%)、WMT (2.9%)、SPYG (2.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 3.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。