13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001960657
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
57 檔
44.9%
Q1 2026の報告期間中、Waterford Advisors, LLC（CIK: 0001960657）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Waterford Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VTV, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.42% | +0.60% | +2.65% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.57% | +0.06% | +2.53% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.33% | +0.74% | +1.35% | |
| 4 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 8.09% | -0.24% | +1.72% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.82% | +0.05% | +1.95% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.10% | +0.83% | +1.50% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.00% | -0.43% | — | |
| 8 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.78% | -0.32% | — | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.48% | -0.27% | — | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.44% | +0.01% | +1.88% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 3.37% | -0.25% | +2.07% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.96% | -0.25% | — | |
| 13 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 2.69% | — | — | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.10% | -0.54% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.01% | -0.42% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.40% | — | — | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.90% | -0.11% | — | |
| 18 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.82% | — | — | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.05% | -1.00% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.03% | -1.06% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 24 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 0.43% | +0.01% | -16.82% | |
| 25 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.03% | +27.03% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.02% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.03% | +0.44% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -2.01% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.06% | -4.37% | |
| 31 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.23% | +0.06% | -5.17% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 34 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -8.13% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 37 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.04% | -11.10% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.01% | -3.94% | |
| 42 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | -6.36% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.01% | +14.37% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 46 | TECB | Ishares US Tech Breakthrough | ETF-テック型 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.03% | +3.63% | |
| 48 | LDEM | Ishares Esg Msci Em Leaders | ETF-その他 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 49 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.09% | -0.01% | -0.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waterford Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 57 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (18.4%)、VTV (9.6%)、VUG (8.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 18.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BSV
市值: $1892.9万
今期最大全売却 / 減却
BAC
前期市值: $22.7万
Q1 2026 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 12 件、減却 14 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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