13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001960657
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
48 檔
46.0%
Q4 2025の報告期間中、Waterford Advisors, LLC（CIK: 0001960657）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Waterford Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、15 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, VUG, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.84% | +0.60% | -2.57% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.76% | +0.74% | -4.78% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.38% | +0.06% | +2.35% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.51% | +0.05% | -0.35% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 9.31% | -0.24% | — | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.51% | +0.83% | -1.51% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.27% | +0.01% | -0.67% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 3.93% | -0.25% | — | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.10% | — | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.01% | +0.14% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.71% | — | +1073.63% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.08% | -0.11% | — | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.05% | -1.90% | |
| 14 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.01% | — | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.03% | +1.58% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.88% | -0.68% | EXIT | |
| 17 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 18 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.03% | -2.99% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.02% | +3.16% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -76.70% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.03% | -1.84% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.06% | -1.08% | |
| 25 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.33% | +0.06% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 27 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 28 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 29 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -5.23% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.20% | +0.07% | -2.85% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.18% | — | -3.73% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +0.38% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -67.88% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.01% | +13.73% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.04% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | -0.01% | +2.18% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | -8.26% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | +2.39% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.11% | — | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.09% | -0.01% | — | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.09% | — | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waterford Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 48 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (23.8%)、VUG (11.8%)、VTV (11.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 23.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFNM
市值: $2383.8万
今期最大全売却 / 減却
BNDX
前期市值: $1761.8万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 10 件、減却 15 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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