13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001960657
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
53 檔
40.4%
Q2 2025の報告期間中、Waterford Advisors, LLC（CIK: 0001960657）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Waterford Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VUG, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.12% | +0.60% | -96.28% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.68% | +0.74% | -97.94% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.71% | +0.06% | -97.37% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.29% | +0.05% | -99.77% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.43% | +0.83% | -93.61% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.32% | — | -99.19% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.02% | -0.43% | -96.91% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.74% | +0.01% | -99.29% | |
| 9 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.67% | -0.32% | -65.94% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 3.47% | — | -21.29% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 3.11% | — | -96.12% | |
| 12 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | -96.39% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.01% | -21.22% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.57% | -0.03% | +130.47% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.37% | — | -97.20% | |
| 16 | CBU | Community Financial System I | 株式-その他 | 0.97% | — | — | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.05% | -95.09% | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.83% | -0.68% | EXIT | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.11% | +4377.57% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.72% | -0.05% | — | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.02% | -82.36% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.03% | +3224.81% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.03% | -54.36% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | -99.99% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.02% | +133.24% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +10388.38% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.03% | +1562.61% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.06% | -69.95% | |
| 29 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -88.51% | |
| 30 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.25% | -0.03% | +123.42% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | +0.01% | +172.42% | |
| 32 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +557.54% | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.24% | +0.06% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.01% | +19365.87% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +505.86% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +64.91% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.17% | — | +1533.44% | |
| 38 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.16% | — | -81.51% | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.14% | — | -20.61% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.13% | +0.07% | +848.23% | |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.11% | -0.01% | +17010.42% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.04% | +531.31% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.01% | -55.91% | |
| 44 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.10% | — | +9990.57% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +25.96% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.01% | +18.95% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | +108.54% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.09% | -0.01% | +13067.47% | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.09% | — | -79.04% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waterford Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 53 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (21.1%)、VUG (10.7%)、VTV (9.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.1% を占めています。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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