13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001222765
申告総資産額
$10.8億
$10.8億
98 檔
20.9%
Q1 2026の報告期間中、Water Island Capital LLC（CIK: 0001222765）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.8億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Water Island Capital LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 59 銘柄とともに 52 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（EA, JHG, WBD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 5.69% | -0.87% | +38.18% | |
| 2 | JHG | Janus Henderson Group plc | 株式-金融 | 5.29% | -0.98% | +42.44% | |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 4.96% | -0.64% | +41.89% | |
| 4 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 4.73% | -4.73% | EXIT | |
| 5 | TXNM | Txnm Energy Inc | 株式-公益事業 | 4.40% | -0.50% | +17.08% | |
| 6 | PEN | Penumbra Inc | 株式-ヘルスケア | 4.40% | +0.02% | — | |
| 7 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 4.38% | +0.24% | +0.86% | |
| 8 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 4.30% | -0.02% | +3.88% | |
| 9 | MASI* | Masimo CORP | 株式-その他 | 3.86% | -3.86% | EXIT | |
| 10 | EA | Electronic Arts Inc. | 株式-通信サービス | 3.41% | -3.41% | EXIT | |
| 11 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 3.22% | -0.11% | — | |
| 12 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 株式-通信サービス | 3.22% | +0.56% | +1005.90% | |
| 13 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 株式-その他 | 2.80% | -2.80% | EXIT | |
| 14 | NSA | National Storage Affiliates | 株式-不動産 | 2.43% | +0.58% | — | |
| 15 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | 株式-その他 | 2.40% | -2.40% | EXIT | |
| 16 | ACLXGBX | Arcellx Inc | 株式-その他 | 2.35% | -2.35% | EXIT | |
| 17 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | 株式-その他 | 2.26% | -2.26% | EXIT | |
| 18 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 株式-金融 | 2.24% | -0.22% | +39.83% | |
| 19 | ✓ | Day One Biopharmaceuticals I | 株式-その他 | 2.01% | -2.01% | EXIT | |
| 20 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.76% | -0.36% | — | |
| 21 | EHABUSD | Enhabit Inc | 株式-その他 | 1.55% | -1.55% | EXIT | |
| 22 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 株式-IT | 1.36% | +1.65% | — | |
| 23 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.35% | -0.64% | +1.51% | |
| 24 | ✓ | Kenvue Inc | 株式-その他 | 1.35% | -1.35% | EXIT | |
| 25 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 株式-資本財 | 1.26% | -1.26% | EXIT | |
| 26 | PKST | Peakstone Realty Trust | 株式-その他 | 1.17% | -1.17% | EXIT | |
| 27 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.11% | -1.11% | EXIT | |
| 28 | ✓ | Terns Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.11% | -1.11% | EXIT | |
| 29 | ✓ | Silicon Laboratories Inc | 株式-その他 | 1.11% | -1.11% | EXIT | |
| 30 | ✓ | 株式-その他 | 1.00% | -1.00% | EXIT | ||
| 31 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 株式-その他 | 0.98% | -0.98% | EXIT | |
| 32 | ✓ | Zim Integrated Shipping Serv | 株式-その他 | 0.98% | -0.98% | EXIT | |
| 33 | TXNM 5.75 06-01-54債券 | Txnm Energy Inc | 債券 | 0.90% | -0.17% | +100.00% | |
| 34 | ✓ | Janus Henderson Group PLC | 株式-その他 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 35 | ✓ | Banco Santander S.a. | 株式-その他 | 0.86% | -0.86% | EXIT | |
| 36 | UNF | Unifirst Corp/ma | 株式-その他 | 0.72% | -0.50% | — | |
| 37 | CSGS 3.875 09-15-28債券 | Csg Systems Internationa | 債券 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 38 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 株式-素材 | 0.64% | -0.33% | +0.57% | |
| 39 | ✓ | Axalta Coating Sys LTD | 株式-その他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 40 | RPD 0.25 03-15-27債券 | Rapid7 Inc | 債券 | 0.54% | +0.19% | — | |
| 41 | ✓ | Apellis Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 42 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 43 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 44 | BSY 0.375 07-01-27債券 | Bentley Systems | 債券 | 0.53% | -0.08% | — | |
| 45 | NTNX 0.5 12-15-29債券 | Nutanix Inc | 債券 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 46 | RDFN 0.5 04-01-27債券 | Redfin CORP | 債券 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 47 | HALO 0.25 03-01-27債券 | Halozyme Therapeutics In | 債券 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 48 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 49 | VRNS 1 09-15-29債券 | Varonis System Inc | 債券 | 0.29% | +0.16% | — | |
| 50 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 株式-IT | 0.29% | -0.29% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | +2.9% | +1005.90% | 増加 |
| 2 | JHG | Janus Henderson Group plc | +2% | +42.44% | 増加 |
| 3 | EA | Electronic Arts Inc | +1.7% | +38.18% | 増加 |
| 4 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +1.4% | +41.89% | 増加 |
| 5 | HO1 | Hologic Inc | +1% | +19.73% | 増加 |
| 6 | ✓ | Janus Henderson Group PLC | +0.8% | +1185.83% | 増加 |
| 7 | TXNM | Txnm Energy Inc | +0.7% | +17.08% | 増加 |
| 8 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | +0.7% | +39.83% | 増加 |
| 9 | TXNM 5.75 06-01-54債券 | Txnm Energy Inc | +0.5% | +100.00% | 増加 |
| 10 | ✓ | Axalta Coating Sys LTD | +0.4% | +190.61% | 増加 |
| 11 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.3% | +3.88% | 増加 |
| 12 | GTLS | Chart Industries Inc | +0.2% | +0.86% | 増加 |
| 13 | NTNX 0.5 12-15-29債券 | Nutanix Inc | +0.1% | +42.86% | 増加 |
| 14 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +0.1% | +386.18% | 増加 |
| 15 | KVUE | Kenvue Inc | +0.1% | +1.51% | 増加 |
| 16 | ✓ | Kenvue Inc | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 17 | CSGS 3.875 09-15-28債券 | Csg Systems Internationa | 0% | — | 変化なし |
| 18 | RDFN 0.5 04-01-27債券 | Redfin CORP | 0% | — | 変化なし |
| 19 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 0% | +16.12% | 増加 |
| 20 | PRA | Proassurance CORP | 0% | +8.75% | 増加 |
| 21 | BSY 0.375 07-01-27債券 | Bentley Systems | 0% | — | 変化なし |
| 22 | XHC | Heritage Commerce CORP | 0% | +11.99% | 増加 |
| 23 | HALO 0.25 03-01-27債券 | Halozyme Therapeutics In | — | — | 変化なし |
| 24 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | — | +1.61% | 増加 |
| 25 | NWE | Northwestern Energy Group In | — | -3.28% | 減少 |
| 26 | FFWM | First Foundation Inc | — | +2.51% | 増加 |
| 27 | RPD 0.25 03-15-27債券 | Rapid7 Inc | 0% | — | 変化なし |
| 28 | VRNS 1 09-15-29債券 | Varonis System Inc | 0% | — | 変化なし |
| 29 | UTE0 | Cantaloupe Inc | 0% | -18.15% | 減少 |
| 30 | 7WH | Udemy Inc | 0% | +2.51% | 増加 |
| 31 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | -0.1% | +0.57% | 増加 |
| 32 | IMXI | International Money Express | -0.1% | -62.56% | 減少 |
| 33 | GLAD 5.875 10-01-30債券 | Gladstone Capital CORP | -0.1% | -50.00% | 減少 |
| 34 | 628 | Semrush Holdings Inc-a | -0.6% | -78.70% | 減少 |
| 35 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | -0.9% | -85.27% | 減少 |
| 36 | ✓ | Csg Systems International In | -1.1% | -86.58% | 減少 |
| 37 | AL | Air Lease CORP | -1.5% | -75.50% | 減少 |
| 38 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -2% | -87.48% | 減少 |
| 39 | SDA | Sealed Air CORP | -2.2% | -89.97% | 減少 |
| 40 | PEN | Penumbra Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | CMA | Comerica Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MASI* | Masimo CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | EA | Electronic Arts Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | WBS | Webster Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC ADR | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | TGNA | Tegna Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Water Island Capital LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $10.8億、保有銘柄数は 98 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は EA (5.7%)、JHG (5.3%)、WBD (5.0%) です。最大保有銘柄 EA がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PEN
市值: $3943.6万
今期最大全売却 / 減却
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: $3865.0万
Q1 2026 中に合計 144 件の調整を実施しました（新規買付 59 件、追加買付 23 件、減却 10 件、全売却 52 件）。
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