13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001748726
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
73 檔
37.0%
Q1 2026の報告期間中、Watchman Group, Inc.（CIK: 0001748726）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Watchman Group, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、35 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MTBA, DFAC, VSLU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 10.51% | -0.61% | +5.61% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.52% | +0.57% | -2.59% | |
| 3 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-その他 | 7.28% | +0.45% | +7.60% | |
| 4 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 7.20% | +0.77% | -0.10% | |
| 5 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 6.61% | -0.44% | +4.69% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 6.51% | +0.23% | -0.50% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.88% | -0.19% | +7.51% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.72% | -0.11% | +2.14% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.76% | -0.08% | -2.26% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.22% | -8.12% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.20% | +0.09% | +1138.34% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.79% | +0.21% | +1.20% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.73% | -0.05% | -0.01% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.63% | +0.13% | +55.50% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.45% | +0.06% | +0.16% | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.39% | +0.35% | -9.92% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.37% | +0.17% | -1.34% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.08% | +3.52% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.15% | +0.46% | |
| 20 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 1.20% | -0.08% | -5.31% | |
| 21 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | -0.15% | +10.60% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.08% | -0.13% | -5.54% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.07% | +0.08% | +0.83% | |
| 24 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 1.06% | — | -0.38% | |
| 25 | CAVA | Cava Group Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.16% | +0.66% | |
| 26 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.03% | -0.05% | -2.94% | |
| 27 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.01% | -0.05% | -5.62% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.07% | +0.80% | |
| 29 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.09% | -0.12% | |
| 30 | CVCO | Cavco Industries Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.17% | -0.53% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.86% | -0.06% | +8.70% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.13% | -4.54% | |
| 33 | UFPI | Ufp Industries Inc | 株式-素材 | 0.85% | -0.02% | +5.95% | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.36% | +7.41% | |
| 35 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.74% | +0.14% | +9.93% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.72% | -0.09% | +4.44% | |
| 37 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.08% | -2.34% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.16% | +0.30% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 40 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.12% | -41.95% | |
| 41 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | +5.89% | |
| 42 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 株式-金融 | 0.68% | +0.06% | -2.51% | |
| 43 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.18% | -3.10% | |
| 44 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.58% | +0.10% | -2.90% | |
| 45 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.57% | +0.06% | -0.47% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.24% | -68.73% | |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.34% | -0.08% | -36.29% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | -7.49% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.04% | +0.43% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.01% | -1.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Watchman Group, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 73 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は MTBA (10.5%)、DFAC (8.5%)、VSLU (7.3%) です。最大保有銘柄 MTBA がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
RMD
前期市值: $284.9万
Q1 2026 中に合計 68 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 29 件、減却 35 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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