13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001748726
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
84 檔
32.2%
Q4 2024の報告期間中、Watchman Group, Inc.（CIK: 0001748726）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 84 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Watchman Group, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、53 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SHY, DFAC, MTBA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.02% | — | +5.52% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.20% | +0.57% | -1.27% | |
| 3 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 7.58% | -0.61% | +4.76% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 6.59% | +0.23% | -1.86% | |
| 5 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 6.48% | +0.77% | +10.27% | |
| 6 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-その他 | 5.59% | +0.45% | +13.55% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.04% | -0.11% | +0.43% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.47% | -0.08% | -0.80% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.19% | +5.44% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.24% | -1.15% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.92% | -0.05% | -2.21% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.78% | +0.06% | -7.08% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.76% | +0.13% | -13.54% | |
| 14 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.22% | -1.77% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.71% | -0.08% | -1.61% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.58% | -0.15% | -2.27% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.45% | +0.08% | -1.50% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.34% | +0.21% | -1.92% | |
| 19 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.29% | -0.36% | -3.76% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.27% | -0.09% | -1.26% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.22% | +0.12% | -4.06% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.21% | +0.35% | -2.99% | |
| 23 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 1.20% | -0.08% | -12.37% | |
| 24 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | — | -6.22% | |
| 25 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.15% | -0.05% | -2.56% | |
| 26 | UFPI | Ufp Industries Inc | 株式-素材 | 1.15% | -0.02% | -1.30% | |
| 27 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.13% | -0.05% | -0.84% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.13% | -23.69% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.17% | -0.87% | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.09% | -0.13% | -1.52% | |
| 31 | CVCO | Cavco Industries Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | +0.17% | -6.33% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.07% | +766.82% | |
| 33 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.04% | — | -3.78% | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 1.03% | — | +5.56% | |
| 35 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 1.00% | — | -2.65% | |
| 36 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 株式-金融 | 0.98% | — | -1.75% | |
| 37 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.09% | -1.05% | |
| 38 | ITT | Itt Inc | 株式-資本財 | 0.97% | — | -6.37% | |
| 39 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.94% | +0.06% | -16.05% | |
| 40 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.87% | +0.14% | -0.65% | |
| 41 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.18% | -7.39% | |
| 42 | LOB | Live Oak Bancshares Inc | 株式-その他 | 0.86% | — | -1.85% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | -1.74% | |
| 44 | OZK | Bank Ozk | 株式-金融 | 0.70% | — | -4.96% | |
| 45 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.67% | +0.02% | -25.07% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -1.71% | |
| 47 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -0.20% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.48% | — | -32.11% | |
| 49 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.38% | — | +52.28% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | -67.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Watchman Group, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 84 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SHY (9.0%)、DFAC (8.2%)、MTBA (7.6%) です。最大保有銘柄 SHY がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVDA
市值: $20.8万
今期最大全売却 / 減却
DFAC
前期市值: $3136.9万
Q4 2024 中に合計 71 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 15 件、減却 53 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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