13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001931041
申告総資産額
$8.9億
$8.9億
137 檔
39.5%
Q1 2026の報告期間中、Warwick Investment Management, Inc.（CIK: 0001931041）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.9億 に達し、合計 137 件の保有銘柄を報告しました。
Warwick Investment Management, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 26 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHK, DFAC, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 16.26% | -1.75% | +2.23% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.64% | -1.96% | -0.27% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.01% | +0.16% | +14.07% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.52% | +1.40% | +61.31% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.61% | +1.48% | +54.23% | |
| 6 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 3.83% | +0.63% | +46.76% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.55% | -0.35% | -0.41% | |
| 8 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 3.39% | -0.07% | +9.82% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.53% | +36.21% | |
| 10 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.73% | +0.57% | +0.97% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.33% | +1.28% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.20% | -37.77% | |
| 13 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.08% | +28.60% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.44% | -0.47% | -0.11% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.42% | -0.20% | +1.93% | |
| 16 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.18% | +1.40% | +195.76% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.20% | +2.32% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.08% | +0.31% | +59.20% | |
| 19 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.08% | -0.37% | — | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.04% | -0.21% | -7.51% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | -0.08% | +2.91% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.01% | +0.41% | +69.98% | |
| 23 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.07% | +1.21% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.76% | -0.11% | +0.90% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.08% | +0.21% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.64% | -0.18% | -11.74% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.42% | +0.59% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.14% | +1.28% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.30% | -5.42% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.23% | -6.43% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.25% | -5.40% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.45% | -0.14% | -5.18% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.20% | -21.91% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.08% | -2.05% | |
| 35 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.11% | -13.77% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.04% | +3.46% | |
| 37 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | +0.36% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.02% | +1.62% | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | -0.56% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +0.30% | |
| 41 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.27% | -0.06% | -2.81% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.23% | — | +4.31% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.21% | -0.05% | -7.25% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.21% | -0.01% | +13.53% | |
| 46 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 株式-金融 | 0.21% | -0.02% | -13.32% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.08% | +4.69% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.20% | +0.01% | -0.56% | |
| 49 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.15% | -35.19% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | +0.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warwick Investment Management, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.9億、保有銘柄数は 137 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHK (16.3%)、DFAC (14.6%)、VTV (10.0%) です。最大保有銘柄 SCHK がポートフォリオの約 16.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHY
市值: $28.2万
今期最大全売却 / 減却
PLD
前期市值: $76.2万
Q1 2026 中に合計 157 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 66 件、減却 51 件、全売却 26 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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