13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001931041
申告総資産額
$8.9億
$8.9億
111 檔
30.7%
Q1 2025の報告期間中、Warwick Investment Management, Inc.（CIK: 0001931041）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.9億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Warwick Investment Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHK, DFAC, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 22.83% | -1.75% | -6.96% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 17.24% | -1.96% | -1.91% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.98% | +0.16% | +9.33% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 4.09% | +0.57% | +0.29% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.76% | -0.35% | +0.99% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.71% | -0.20% | +0.10% | |
| 7 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 3.35% | -0.07% | -4.94% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.23% | -0.33% | -4.00% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.06% | -0.20% | +0.51% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.20% | -0.34% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.53% | -0.47% | +0.49% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.35% | -0.21% | -8.74% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.08% | +10.66% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.11% | +1.48% | +45.53% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.10% | -0.11% | -5.95% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.06% | -0.18% | +10.72% | |
| 17 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.05% | -0.37% | — | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.07% | +1.84% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.53% | +22.51% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.14% | -5.99% | |
| 21 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.88% | -0.14% | -10.29% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | +13.53% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.23% | — | |
| 24 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.30% | +5.02% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.25% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.20% | -13.94% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.11% | +54.79% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.08% | +18.53% | |
| 30 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.08% | +41.56% | |
| 31 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.47% | +1.40% | +48.36% | |
| 32 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.47% | -0.05% | -8.94% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.42% | +27.17% | |
| 34 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | +0.40% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.04% | +16.86% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | +8.91% | |
| 37 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.15% | -6.57% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | -0.03% | +19.67% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +14.32% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.03% | +27.77% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.24% | -0.01% | -5.91% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.23% | +0.41% | +27.43% | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.23% | -0.02% | +0.17% | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.01% | +8.17% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | +12.12% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | +0.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warwick Investment Management, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.9億、保有銘柄数は 111 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHK (22.8%)、DFAC (17.2%)、VTV (9.0%) です。最大保有銘柄 SCHK がポートフォリオの約 22.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。