13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001931041
申告総資産額
$8.9億
$8.9億
97 檔
27.3%
Q1 2024の報告期間中、Warwick Investment Management, Inc.（CIK: 0001931041）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.9億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Warwick Investment Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHK, DFAC, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 22.79% | -1.75% | +126.78% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 19.43% | -1.96% | -8.42% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.38% | +0.16% | +86.95% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.15% | -0.35% | +0.15% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.57% | -0.33% | -5.81% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.01% | -0.20% | -8.46% | |
| 7 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 3.86% | -0.07% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.66% | -0.20% | +0.02% | |
| 9 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.07% | +0.57% | +0.14% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.20% | -30.45% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.76% | -0.47% | — | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.61% | -0.21% | -13.91% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.28% | -0.11% | -1.28% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.14% | -46.24% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.07% | -0.17% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.04% | -0.14% | +0.15% | |
| 17 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.87% | -0.37% | — | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.23% | -0.09% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.08% | -2.30% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.30% | -3.58% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.53% | +11.18% | |
| 22 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.74% | -0.05% | +2.66% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.08% | +23.52% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.25% | -10.56% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.70% | -0.18% | +23.26% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.20% | +5.68% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.08% | +56.15% | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.51% | -0.02% | +100.28% | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | +0.36% | |
| 30 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 0.39% | — | -1.07% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.04% | +51.06% | |
| 32 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | +6.09% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | +2.83% | |
| 34 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.08% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.42% | +120.07% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | +0.99% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +2.77% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.25% | -0.01% | +1.35% | |
| 39 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +0.91% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.23% | +1.48% | +327.92% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 42 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | +0.20% | |
| 43 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +3.30% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.03% | +5.06% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | -0.03% | +44.95% | |
| 46 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.01% | |
| 47 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.11% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.03% | +90.12% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.02% | +61.10% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.15% | +0.41% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warwick Investment Management, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.9億、保有銘柄数は 97 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHK (22.8%)、DFAC (19.4%)、VTV (6.4%) です。最大保有銘柄 SCHK がポートフォリオの約 22.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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