13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001954551
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
49 檔
31.3%
Q4 2025の報告期間中、Warther Private Wealth, LLC（CIK: 0001954551）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Warther Private Wealth, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（UNH, BABA, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 8.80% | -2.61% | -3.70% | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 8.14% | -3.67% | -2.96% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.89% | +0.14% | -15.95% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.18% | +0.02% | -10.90% | |
| 5 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 5.09% | -0.16% | +2.66% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.09% | +0.71% | -12.27% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.86% | +1.87% | -14.47% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.76% | +0.12% | -14.27% | |
| 9 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 4.71% | +0.64% | +53.12% | |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 4.60% | +0.92% | -4.41% | |
| 11 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 4.55% | -1.53% | +71.06% | |
| 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 4.12% | -0.44% | -22.37% | |
| 13 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 3.98% | +1.09% | -9.79% | |
| 14 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 3.78% | -2.43% | -3.17% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.78% | +0.24% | -2.48% | |
| 16 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 3.55% | -0.80% | -23.03% | |
| 17 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 3.31% | +0.17% | +56.69% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.74% | +0.89% | -17.67% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.06% | -6.96% | EXIT | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.95% | -0.29% | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.33% | +0.06% | -4.70% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.11% | -4.13% | |
| 23 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.98% | -0.09% | EXIT | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.03% | +1.07% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.06% | -4.45% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +1.92% | NEW | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.98% | +21.18% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.25% | +0.15% | +0.46% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.24% | +0.06% | +64.81% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | +0.01% | +4.26% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.18% | — | +1.07% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | +5.10% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.03% | +6.40% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.05% | +1.30% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | +0.01% | +1.30% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.12% | — | +4.88% | |
| 37 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.12% | — | +100.00% | |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.12% | -0.01% | +7.96% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.09% | +1.49% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | — | +10.83% | |
| 41 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.09% | — | +1.10% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.09% | — | +2.15% | |
| 44 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 0.08% | — | — | |
| 45 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.07% | — | -20.00% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.06% | — | +1.24% | |
| 47 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.06% | — | — | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.05% | — | — | |
| 49 | PROP | Prairie Operating Co | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +1.8% | +71.06% | 増加 |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | +1.2% | +53.12% | 増加 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.9% | -14.47% | 減少 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -15.95% | 減少 |
| 5 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.5% | -3.17% | 減少 |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | +0.3% | +328.27% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +64.81% | 増加 |
| 8 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.1% | -9.79% | 減少 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -4.45% | 減少 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +21.18% | 増加 |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | -4.41% | 減少 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | +1.30% | 増加 |
| 13 | AXP | American Express Co | 0% | +0.46% | 増加 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | +1.49% | 増加 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 0% | -4.70% | 減少 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +4.26% | 増加 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +10.83% | 増加 |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 0% | +2.15% | 増加 |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 0% | +1.10% | 増加 |
| 20 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | — | 変化なし |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | — | +4.88% | 増加 |
| 22 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | — | +100.00% | 増加 |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | +1.30% | 増加 |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | — | +1.24% | 増加 |
| 25 | SHEL | Shell Plc-adr | — | — | 変化なし |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | — | +6.40% | 増加 |
| 27 | R | Ryder System Inc | — | — | 変化なし |
| 28 | PROP | Prairie Operating Co | — | — | 変化なし |
| 29 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | — | +7.96% | 増加 |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 0% | +5.10% | 増加 |
| 31 | ROK | Rockwell Automation Inc | 0% | -20.00% | 減少 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +1.07% | 増加 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -4.13% | 減少 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +1.07% | 増加 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -12.27% | 減少 |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.2% | -14.27% | 減少 |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.3% | +2.66% | 増加 |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -10.90% | 減少 |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | -0.4% | -17.67% | 減少 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.7% | -3.70% | 減少 |
| 41 | FISV | Fiserv Inc | -0.7% | +56.69% | 増加 |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.8% | -2.48% | 減少 |
| 43 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.9% | -22.37% | 減少 |
| 44 | FTNT | Fortinet Inc | -1.3% | -23.03% | 減少 |
| 45 | VST | Vistra CORP | -1.5% | -52.69% | 減少 |
| 46 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -2% | -2.96% | 減少 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BX | Blackstone Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warther Private Wealth, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 49 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は UNH (8.8%)、BABA (8.1%)、GOOGL (6.9%) です。最大保有銘柄 UNH がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XOM
市值: $861.2万
今期最大全売却 / 減却
IBKR
前期市值: $67.6万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 23 件、減却 19 件、全売却 4 件）。
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