13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001954551
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
50 檔
34.0%
Q3 2025の報告期間中、Warther Private Wealth, LLC（CIK: 0001954551）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Warther Private Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、32 銘柄の減却および 21 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BABA, UNH, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 10.12% | -3.67% | -15.78% | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 9.46% | -2.61% | +12.83% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.31% | +0.14% | -29.06% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.47% | +0.02% | -25.51% | |
| 5 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 5.36% | -0.16% | +2.58% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.28% | +0.71% | -37.81% | |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 5.03% | -0.44% | -32.59% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.98% | +0.12% | +2755.58% | |
| 9 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 4.83% | -0.80% | +33.31% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 4.60% | +0.24% | -24.79% | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 4.55% | +0.92% | -24.03% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 4.02% | +0.17% | +26.68% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.99% | +1.87% | +734.63% | |
| 14 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 3.87% | +1.09% | — | |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 3.53% | +0.64% | -25.70% | |
| 16 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 3.25% | -2.43% | — | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.14% | +0.89% | -34.58% | |
| 18 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 2.79% | -1.53% | +2355.41% | |
| 19 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 2.49% | -0.09% | EXIT | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.30% | +0.06% | -13.78% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.11% | -16.20% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.89% | -0.03% | -5.61% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.06% | -13.85% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.98% | -11.92% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.25% | — | -7.68% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.22% | +0.15% | -0.67% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | +0.01% | -0.88% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | -42.52% | |
| 29 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.16% | — | -40.56% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.03% | -24.94% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | +0.01% | -31.78% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.12% | +0.06% | -16.51% | |
| 33 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.12% | -0.01% | -5.66% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.12% | — | -1.99% | |
| 35 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.12% | — | -10.41% | |
| 37 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | -43.98% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.05% | -0.70% | |
| 39 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.10% | — | -1.32% | |
| 40 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | -52.17% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | — | -39.94% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.09% | -0.63% | |
| 43 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.08% | — | -0.30% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.08% | — | -5.96% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +1.92% | NEW | |
| 46 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 0.08% | — | — | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.08% | — | -5.44% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.05% | — | — | |
| 50 | PROP | Prairie Operating Co | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +4.8% | +2755.58% | 増加 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +3.2% | +734.63% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +3% | -34.58% | 増加 |
| 4 | FTNT | Fortinet Inc | +0.7% | +33.31% | 増加 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | -7.68% | 減少 |
| 6 | BX | Blackstone Inc | 0% | -1.99% | 増加 |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | -15.78% | 増加 |
| 8 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | — | — | 変化なし |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | — | -0.63% | 減少 |
| 10 | R | Ryder System Inc | — | — | 変化なし |
| 11 | MS | Morgan Stanley | — | -5.44% | 減少 |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 0% | -5.96% | 減少 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -13.85% | 減少 |
| 14 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | — | 減少 |
| 15 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -42.52% | 減少 |
| 16 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.1% | -1.32% | 減少 |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -11.92% | 減少 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -16.51% | 減少 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.1% | -0.70% | 減少 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -39.94% | 減少 |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -10.41% | 減少 |
| 22 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.1% | -5.66% | 減少 |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -24.94% | 減少 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.88% | 減少 |
| 25 | AXP | American Express Co | -0.2% | -0.67% | 減少 |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -31.78% | 減少 |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | -0.4% | -17.21% | 減少 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -16.20% | 減少 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -5.61% | 減少 |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -0.9% | +2355.41% | 増加 |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.9% | +2.58% | 増加 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.1% | -29.06% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | -1.2% | -13.78% | 減少 |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | -1.6% | -24.79% | 減少 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.8% | -37.81% | 減少 |
| 36 | VST | Vistra CORP | -1.9% | -0.71% | 減少 |
| 37 | NU | Nu Holdings Ltd. | -2.2% | -32.59% | 減少 |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -2.4% | -24.03% | 減少 |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.8% | -25.51% | 減少 |
| 40 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -3.4% | -40.56% | 減少 |
| 41 | LEN | Lennar Corp-a | -4.3% | -43.98% | 減少 |
| 42 | JD | Jd.com Inc-adr | -6.2% | -52.17% | 減少 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | FISV | Fiserv Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FICO | Fair Isaac CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | MELI | Mercadolibre Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | FDX | Fedex CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warther Private Wealth, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 50 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BABA (10.1%)、UNH (9.5%)、GOOGL (6.3%) です。最大保有銘柄 BABA がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UNH
市值: $3997.1万
今期最大全売却 / 減却
EOG
前期市值: $135.8万
Q3 2025 中に合計 69 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 8 件、減却 32 件、全売却 21 件）。
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