13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001703496
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
101 檔
27.3%
Q4 2024の報告期間中、Warren Street Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001703496）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Warren Street Wealth Advisors, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, XSOE, GLDM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 30.75% | +0.29% | -0.00% | |
| 2 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 6.39% | +0.36% | +2.66% | |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 4.98% | -0.79% | +1.58% | |
| 4 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-その他 | 4.30% | -0.48% | +3.42% | |
| 5 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 3.72% | -0.31% | +2.46% | |
| 6 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 2.93% | -0.53% | +2.23% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.06% | +3.03% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.49% | -0.57% | -5.69% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.22% | -0.40% | +4.63% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.16% | +0.12% | +2.92% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.06% | +0.20% | +4.05% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.99% | -0.06% | +5.29% | |
| 13 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 1.92% | -0.04% | +1.80% | |
| 14 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 1.73% | -0.07% | -0.75% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.54% | -0.22% | +2.74% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.46% | -0.06% | -1.44% | |
| 17 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-その他 | 1.45% | -0.06% | +0.31% | |
| 18 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 1.44% | -0.09% | +3.52% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | +0.11% | +54.32% | |
| 20 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 1.34% | -0.06% | +6.04% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.28% | +0.08% | +0.85% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.01% | -0.47% | |
| 23 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 0.91% | -0.05% | -4.40% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | -0.42% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.08% | +4.41% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.08% | +2.79% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.06% | +7.44% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.01% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +38.03% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -2.08% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -1.03% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.26% | |
| 33 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -11.17% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | -5.42% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.07% | +5.52% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.02% | -2.19% | |
| 37 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +22.46% | |
| 38 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | +1.65% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.34% | -0.09% | EXIT | |
| 40 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.33% | — | -11.74% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | -0.02% | -1.10% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | +0.02% | +9.10% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.05% | -1.77% | |
| 44 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | +1.09% | |
| 45 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +12.41% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.26% | — | -3.07% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.26% | -0.01% | +42.28% | |
| 48 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.01% | -4.15% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.01% | +13.25% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.24% | -0.01% | +6.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warren Street Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 101 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (30.8%)、XSOE (6.4%)、GLDM (5.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 30.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GUNR
市值: $43.2万
今期最大全売却 / 減却
FRDM
前期市值: $48.2万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 22 件、減却 10 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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