13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001703496
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
107 檔
27.1%
Q3 2024の報告期間中、Warren Street Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001703496）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Warren Street Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, XSOE, GLDM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 30.37% | +0.29% | +3.41% | |
| 2 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 6.80% | +0.36% | +4.57% | |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 4.96% | -0.79% | — | |
| 4 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-その他 | 4.25% | -0.48% | +6.71% | |
| 5 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 3.82% | -0.31% | +5.22% | |
| 6 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 3.35% | -0.53% | +7.07% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.06% | +3.25% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.70% | -0.57% | +5.42% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.15% | -0.40% | +81.67% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.15% | +0.12% | +4.06% | |
| 11 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 2.11% | -0.04% | +4.31% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.83% | +0.20% | +9.86% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.77% | -0.06% | +7.70% | |
| 14 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 1.76% | -0.07% | +93.93% | |
| 15 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 1.66% | -0.09% | +7.06% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.54% | -0.22% | +4.81% | |
| 17 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.49% | -0.06% | +133.78% | |
| 18 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-その他 | 1.47% | -0.06% | +145.48% | |
| 19 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 1.30% | -0.06% | +0.68% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.08% | +32.88% | |
| 21 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.06% | -0.05% | +2.71% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.01% | +7.72% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | -6.00% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.11% | -16.89% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.08% | +5.62% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.08% | +17.13% | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.88% | |
| 28 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | +9.58% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.06% | +1024.83% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -3.39% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -0.05% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.07% | +6.66% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 34 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.38% | — | +6.71% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.02% | +5.35% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -6.26% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | -0.46% | |
| 38 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +7.92% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.34% | -0.09% | EXIT | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | -0.02% | +0.29% | |
| 41 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | -0.03% | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.01% | -0.13% | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.13% | |
| 44 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +23.32% | |
| 45 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | -4.09% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.25% | +0.02% | -1.96% | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +9.37% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.06% | -0.50% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | +0.01% | +0.43% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.05% | +4.36% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warren Street Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 107 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (30.4%)、XSOE (6.8%)、GLDM (5.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 30.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLDM
市值: $1200.6万
今期最大全売却 / 減却
SCHF
前期市值: $20.7万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 32 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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