13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001426754
申告総資産額
$8.1億
$8.1億
99 檔
23.1%
Q3 2024の報告期間中、Wallington Asset Management, LLC（CIK: 0001426754）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.1億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Wallington Asset Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 39 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, MSFT, LIN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.81% | +0.26% | +1.66% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.82% | -0.31% | +4.75% | |
| 3 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 4.71% | -0.15% | +3.07% | |
| 4 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 4.47% | -0.57% | +2.73% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.41% | +0.25% | +2.18% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.27% | +0.23% | +5.70% | |
| 7 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 3.15% | -2.72% | EXIT | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.11% | +0.12% | +3.76% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.94% | — | +4.60% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.63% | +0.09% | +2.83% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.55% | -0.17% | +3.40% | |
| 12 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 2.46% | -1.36% | +5.23% | |
| 13 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 2.46% | -0.44% | +2.90% | |
| 14 | ✓ | 株式-その他 | 2.42% | — | +5.28% | ||
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.40% | +0.40% | +8.64% | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.40% | +0.34% | +1.68% | |
| 17 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.26% | -0.19% | +6.18% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.00% | +0.10% | +1.73% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.99% | -0.09% | +3.38% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.93% | +0.55% | +5.48% | |
| 21 | ✓ | 株式-その他 | 1.93% | — | +2.60% | ||
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.90% | +1.76% | +5.68% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.89% | -0.09% | +3.24% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.85% | -0.66% | +6.24% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.84% | -0.57% | -0.99% | |
| 26 | PLGIX | Principal Lrgcp Grow I-inst | 株式-その他 | 1.80% | — | -6.31% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | -0.20% | +0.10% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.54% | +0.07% | +2.13% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.54% | +0.55% | +6.05% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.48% | -0.51% | +4.94% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.46% | +0.08% | +11.97% | |
| 32 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 1.14% | -1.59% | EXIT | |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +2.39% | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | -2.21% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.01% | +4.70% | |
| 36 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.94% | -0.05% | -0.42% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.14% | +0.18% | |
| 38 | OIEJX | Jpmorgan Equity Income-r6 | 株式-その他 | 0.69% | — | -4.49% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.05% | +1.11% | |
| 40 | TROIX | T Rowe Pr Overseas Stock-i | 株式-その他 | 0.64% | — | -3.13% | |
| 41 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | -0.30% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.62% | +3.27% | +4.69% | |
| 43 | VFSUX | Vanguard S/t Invest Grd-adm | 株式-その他 | 0.60% | — | +1.36% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.08% | +11.18% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.03% | -8.69% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.02% | +63.33% | |
| 47 | WFSPX | Ishares S&p 500 Index-k | 株式-その他 | 0.39% | — | -47.17% | |
| 48 | JDMNX | Janus Hndrsn Enterprise-n | 株式-その他 | 0.36% | — | +0.66% | |
| 49 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | 株式-その他 | 0.26% | -0.03% | -0.10% | |
| 50 | ICSFX | Invesco Comstock Fund-r6 | 株式-その他 | 0.25% | — | +1.34% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMT | American Tower CORP | +0.3% | +6.18% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +5.70% | 増加 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +4.60% | 増加 |
| 4 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | — | 増加 |
| 5 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.2% | +0.10% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +3.40% | 増加 |
| 7 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +6.05% | 増加 |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.2% | +6.24% | 増加 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +63.33% | 増加 |
| 10 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 11 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +4.70% | 増加 |
| 12 | LIN | Linde plc | +0.1% | +3.07% | 増加 |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +3.38% | 増加 |
| 15 | KVUE | Kenvue Inc | +0.1% | -0.30% | 減少 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +2.83% | 増加 |
| 18 | DE | Deere & Co | +0.1% | +2.13% | 増加 |
| 19 | PDGIX | T Rowe Pr Dividend Grow-i | +0.1% | +61.28% | 増加 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +85.60% | 増加 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.1% | +2426.32% | 増加 |
| 22 | WRB | Wr Berkley CORP | 0% | +54.29% | 増加 |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +1.68% | 増加 |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -0.99% | 減少 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +42.62% | 増加 |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | +120.49% | 増加 |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | NEW | 新規購入 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +11.97% | 増加 |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | — | +2.73% | 増加 |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | — | +2.39% | 増加 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +11.18% | 増加 |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | 0% | +1.73% | 増加 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +3.76% | 増加 |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +4.94% | 増加 |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | +3.24% | 増加 |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -2.21% | 減少 |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.1% | +5.68% | 増加 |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | +1.66% | 増加 |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | -0.1% | — | 増加 |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | +8.64% | 増加 |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | -0.2% | +5.23% | 増加 |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | -0.2% | +4.69% | 増加 |
| 45 | PLGIX | Principal Lrgcp Grow I-inst | -0.3% | -6.31% | 減少 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | +5.48% | 増加 |
| 47 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.3% | -1.30% | 減少 |
| 48 | PSX | Phillips 66 | -0.4% | +2.90% | 増加 |
| 49 | WFSPX | Ishares S&p 500 Index-k | -0.4% | -47.17% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +4.75% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wallington Asset Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.1億、保有銘柄数は 99 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VEA (6.8%)、MSFT (5.8%)、LIN (4.7%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOGL
市值: $53.3万
今期最大全売却 / 減却
PLGIX
前期市值: $1339.2万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 39 件、減却 7 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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