13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001736079
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
78 檔
47.6%
Q2 2026の報告期間中、Waller Financial Planning Group, Inc（CIK: 0001736079）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Waller Financial Planning Group, Incは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, SPYG, EFV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.88% | +0.68% | +0.52% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.64% | +0.71% | -8.27% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 8.20% | +0.62% | +1.69% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 7.34% | -0.11% | -6.75% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.23% | +0.39% | -3.04% | |
| 6 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 5.80% | -0.56% | +1.95% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 5.64% | +0.05% | +1.99% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 5.05% | -0.45% | -0.50% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.19% | +0.01% | -13.71% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.87% | -0.06% | -1.58% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 2.57% | -0.05% | -7.35% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.50% | -0.33% | -5.27% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.07% | -1.48% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.30% | -10.41% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | — | -2.32% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.14% | -4.76% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.05% | -0.38% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.12% | +272.73% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.14% | +0.30% | +1.34% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +1.03% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.04% | -4.12% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.55% | -0.13% | -3.54% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | -6.72% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | -0.14% | -24.04% | |
| 25 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -6.43% | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.05% | -6.94% | |
| 27 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +2.54% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.02% | +18.65% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | -25.91% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.32% | -0.04% | +7.08% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +461.61% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | +3.50% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -3.59% | |
| 34 | GAM | General American Investors | 株式-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +4.31% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.11% | +14.91% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.23% | — | +33.27% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | -6.72% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | +9.57% | |
| 40 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -4.72% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.19% | — | — | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -2.26% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.05% | +6.04% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -9.57% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | — | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.13% | -0.01% | +79.96% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -5.48% | |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.11% | — | +0.55% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | +1.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waller Financial Planning Group, Inc の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 78 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (16.9%)、SPYG (8.6%)、EFV (8.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOGL
市值: $65.3万
今期最大全売却 / 減却
JEPQ
前期市值: $58.3万
Q2 2026 中に合計 74 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 29 件、減却 34 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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