13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001736079
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
73 檔
44.2%
Q1 2026の報告期間中、Waller Financial Planning Group, Inc（CIK: 0001736079）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Waller Financial Planning Group, Incは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, EFV, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.70% | +1.18% | +2.69% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 8.39% | -0.19% | +8.99% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.31% | +0.33% | +8.89% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 7.54% | -0.20% | +6.84% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.44% | -0.21% | +4.60% | |
| 6 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 6.09% | -0.29% | +5.77% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 5.46% | -0.41% | +3.64% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 5.30% | +0.34% | +8.32% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.04% | -0.85% | +5.18% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.04% | -2.06% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 2.61% | -0.04% | -9.77% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.37% | +0.13% | -5.61% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.05% | -1.62% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.10% | -14.87% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.88% | +0.09% | +6.01% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.05% | -4.54% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.03% | -18.60% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.03% | +3.53% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.08% | +0.47% | |
| 20 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.69% | -0.17% | -41.77% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | +3.31% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | +2.20% | |
| 23 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | -7.60% | |
| 24 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | -16.96% | |
| 25 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.04% | -4.07% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.11% | -42.23% | |
| 27 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -19.29% | |
| 28 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +0.80% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +16.83% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -2.91% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.30% | +0.02% | +0.75% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.07% | -3.95% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +2.05% | |
| 34 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +0.06% | |
| 35 | GAM | General American Investors | 株式-その他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.03% | +1.84% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.04% | -8.05% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.18% | +0.01% | -7.09% | |
| 39 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | -8.24% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | +0.03% | +0.04% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.16% | -0.10% | +83.19% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.01% | +39.29% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.15% | +0.08% | -11.09% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +36.49% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.03% | — | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -4.45% | |
| 48 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 49 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.13% | -0.02% | +0.52% | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.12% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waller Financial Planning Group, Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 73 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (15.7%)、EFV (8.4%)、SPYG (8.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $29.1万
今期最大全売却 / 減却
PPG
前期市值: $130.8万
Q1 2026 中に合計 69 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 36 件、減却 25 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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