13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001736079
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
75 檔
42.7%
Q4 2025の報告期間中、Waller Financial Planning Group, Inc（CIK: 0001736079）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
Waller Financial Planning Group, Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, SPYG, EFV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.13% | +1.18% | +33.25% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.37% | +0.33% | +246.21% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 7.44% | -0.19% | +374.22% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.19% | -0.21% | +234.75% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 6.93% | -0.20% | +3765.95% | |
| 6 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 5.87% | -0.29% | +14.40% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 5.33% | -0.41% | +3.56% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 5.04% | +0.34% | +282.54% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.31% | -0.85% | -3.52% | |
| 10 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 2.96% | -0.04% | -63.57% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.04% | -67.81% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.10% | -70.80% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.45% | +0.13% | -71.97% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.05% | -7.03% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.05% | -9.47% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.87% | +0.09% | -11.97% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.03% | -10.68% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.03% | -6.86% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.17% | -0.17% | -73.33% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.14% | +0.08% | -0.49% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.11% | -10.47% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | +0.06% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | -8.31% | |
| 24 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | -50.14% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | -53.27% | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -50.61% | |
| 27 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.04% | -51.48% | |
| 28 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +4.37% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.07% | +0.99% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +0.97% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -2.03% | |
| 33 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.29% | — | +0.79% | |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | -0.82% | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +6.14% | |
| 36 | GAM | General American Investors | 株式-その他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.04% | +1.98% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.03% | +1.31% | |
| 39 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | -9.16% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.20% | +0.01% | -13.07% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | +0.03% | +0.04% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.19% | -0.05% | — | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -8.88% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.17% | +0.08% | -4.55% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.01% | -2.18% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -3.64% | |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.13% | -0.02% | +0.49% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.04% | +910.48% | |
| 49 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +11.89% | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -11.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waller Financial Planning Group, Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 75 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (16.1%)、SPYG (8.4%)、EFV (7.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 16.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GAM
市值: $114.9万
今期最大全売却 / 減却
COST
前期市值: $46.1万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 13 件、減却 26 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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