13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001736079
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
71 檔
32.3%
Q1 2025の報告期間中、Waller Financial Planning Group, Inc（CIK: 0001736079）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Waller Financial Planning Group, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SPDW, SPMD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IVV
市值: $4086.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.48% | +1.18% | -9.99% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 9.39% | +0.04% | +0.79% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 8.10% | -0.10% | -17.44% | |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 7.65% | +0.13% | -17.74% | |
| 5 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 7.44% | -0.04% | -10.11% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 6.19% | -0.41% | -6.97% | |
| 7 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 6.18% | -0.29% | -2.92% | |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 5.58% | -0.17% | +0.62% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.53% | -0.85% | -15.07% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.43% | +0.05% | -1.61% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.03% | -13.21% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.01% | +0.09% | -10.65% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.05% | -12.99% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | -0.21% | -11.92% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | +0.33% | -9.04% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.19% | +2.16% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.03% | -4.77% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.51% | +0.08% | +37.62% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.34% | +2.14% | |
| 20 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.02% | -25.61% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.11% | -5.00% | |
| 22 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.01% | -24.95% | |
| 23 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -27.76% | |
| 24 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.04% | -28.01% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.79% | -0.03% | +1.31% | |
| 26 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.75% | -0.06% | -13.96% | |
| 27 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -2.03% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.03% | +0.63% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -2.16% | |
| 31 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.39% | — | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.07% | +10.95% | |
| 33 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -2.00% | |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +3.64% | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -21.23% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.29% | +0.01% | -30.85% | |
| 37 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.05% | — | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -5.58% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | -7.64% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | +0.03% | +13.67% | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.22% | -0.02% | +0.37% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.20% | -17.45% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -3.14% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.01% | +23.51% | |
| 45 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -26.74% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +7.70% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.04% | +1.95% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.03% | +35.57% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.04% | +29.22% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.01% | +26.72% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waller Financial Planning Group, Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 71 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (11.5%)、SPDW (9.4%)、SPMD (8.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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