13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001736079
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
69 檔
32.2%
Q2 2024の報告期間中、Waller Financial Planning Group, Inc（CIK: 0001736079）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Waller Financial Planning Group, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPMD, SPSM, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 9.41% | -0.10% | +0.17% | |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 9.06% | +0.13% | +1.36% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 8.46% | +0.04% | -1.83% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.72% | +1.18% | +0.30% | |
| 5 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 7.35% | -0.04% | +2.84% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 6.19% | -0.41% | +0.73% | |
| 7 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 5.71% | -0.29% | +1.14% | |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 4.77% | -0.17% | +0.82% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.69% | — | -0.37% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.64% | -0.85% | +3.12% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.05% | -4.03% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.05% | -1.55% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.03% | -2.45% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.79% | +0.33% | +0.11% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | -0.21% | +1.75% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | +0.09% | +5.57% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.03% | +1.55% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.19% | -3.26% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.34% | -2.60% | |
| 20 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.02% | +3.01% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.01% | +10.21% | |
| 22 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | +0.91% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.04% | +0.64% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.15% | +0.01% | -3.64% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.11% | -4.70% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.08% | -0.13% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | -1.24% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.70% | -0.03% | -11.40% | |
| 29 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -11.14% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | -35.57% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 32 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.43% | — | — | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -5.72% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.07% | -5.39% | |
| 35 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 36 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +13.61% | |
| 37 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.05% | — | |
| 38 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +1.55% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.20% | +2.28% | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -2.24% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.03% | +132.03% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | -5.59% | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | +0.35% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | +2.33% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | +0.03% | +60.20% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.14% | +0.08% | -6.80% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -5.74% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.11% | -0.04% | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.10% | +0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waller Financial Planning Group, Inc の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 69 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPMD (9.4%)、SPSM (9.1%)、SPDW (8.5%) です。最大保有銘柄 SPMD がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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