13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001736079
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
63 檔
32.8%
Q1 2024の報告期間中、Waller Financial Planning Group, Inc（CIK: 0001736079）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Waller Financial Planning Group, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPMD, SPSM, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 9.68% | -0.10% | -1.74% | |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 9.19% | +0.13% | -0.64% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 8.73% | +0.04% | -25.98% | |
| 4 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 7.45% | -0.04% | +16.13% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.33% | +1.18% | +22.62% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 6.14% | -0.41% | -0.24% | |
| 7 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 5.66% | -0.29% | +0.75% | |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 4.83% | -0.17% | -4.96% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.62% | -0.85% | +17.05% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.49% | — | -2.27% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.41% | +0.05% | -16.49% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.05% | -3.88% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.03% | -2.92% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | -0.21% | +20.75% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | +0.33% | +16.71% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.19% | -25.29% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | +0.09% | -0.91% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.03% | +15.74% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.34% | -17.16% | |
| 20 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.02% | +1.61% | |
| 21 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | -2.75% | |
| 22 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.01% | +4.95% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.04% | -0.11% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.13% | +0.01% | -0.90% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.11% | -5.97% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | -83.31% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.80% | -0.06% | -5.11% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.79% | -0.03% | -8.77% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.08% | -4.80% | |
| 30 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | -11.80% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 32 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.49% | — | — | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -9.62% | |
| 34 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | -6.77% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.07% | -2.58% | |
| 36 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.05% | — | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -7.78% | |
| 38 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.20% | -0.60% | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -4.53% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.17% | -0.02% | +0.35% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.14% | +0.01% | +14.67% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.14% | +0.08% | -6.96% | |
| 45 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -6.03% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -25.53% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.04% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | +0.03% | -5.27% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.03% | +20.00% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.01% | -1.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waller Financial Planning Group, Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 63 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPMD (9.7%)、SPSM (9.2%)、SPDW (8.7%) です。最大保有銘柄 SPMD がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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