13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001812177
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
136 檔
26.8%
Q4 2025の報告期間中、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC（CIK: 0001812177）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 136 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CAPE, BILZ, JQUA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-その他 | 8.58% | -0.75% | +0.61% | |
| 2 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 8.42% | -1.03% | +5.22% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 7.10% | +0.20% | +0.45% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.15% | -0.43% | +2.75% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.31% | -0.10% | +3.35% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.94% | -0.42% | +0.96% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.87% | +0.06% | -1.29% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.70% | +0.03% | +2.36% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.81% | +0.48% | -1.15% | |
| 10 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 2.70% | -1.01% | -0.56% | |
| 11 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 2.16% | -0.26% | -0.33% | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.09% | -0.47% | -0.15% | |
| 13 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.04% | -0.12% | +0.50% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.90% | +0.25% | -0.12% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.88% | -0.58% | +0.81% | |
| 16 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.85% | -0.34% | +0.14% | |
| 17 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.74% | -0.21% | +0.38% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.57% | -0.12% | +1.12% | |
| 19 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 株式-金融 | 1.54% | -0.22% | +0.08% | |
| 20 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.50% | -0.40% | -0.13% | |
| 21 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.46% | -0.49% | +0.43% | |
| 22 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.12% | +0.13% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | +0.06% | -0.94% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.08% | -0.10% | +1.20% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.08% | -27.25% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.11% | -0.42% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.02% | +1.42% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | +0.07% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.26% | +0.69% | |
| 30 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.83% | +0.03% | +0.99% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.83% | -0.02% | -3.36% | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | -1.13% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.73% | -0.23% | +0.90% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | -0.86% | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | +251.69% | |
| 36 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.42% | +1.68% | |
| 37 | FLO | Flowers Foods Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +197.65% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.02% | +7.49% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.43% | -0.01% | -3.77% | |
| 40 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -1.58% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.02% | +3.52% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.01% | -5.15% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.05% | +0.20% | |
| 44 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.01% | -3.82% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.54% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.04% | +0.07% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.02% | +13.07% | |
| 48 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | -1.40% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.27% | +0.13% | -0.07% | |
| 50 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -2.73% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.4% | +251.69% | 増加 |
| 2 | DG | Dollar General CORP | +0.3% | +0.38% | 増加 |
| 3 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.3% | +3.35% | 増加 |
| 4 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.3% | -0.56% | 減少 |
| 5 | FLO | Flowers Foods Inc | +0.3% | +197.65% | 増加 |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.3% | +1.12% | 増加 |
| 7 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.2% | +0.43% | 増加 |
| 8 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.2% | +0.14% | 増加 |
| 9 | ROST | Ross Stores Inc | +0.2% | +0.13% | 増加 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.12% | 減少 |
| 11 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | -0.15% | 減少 |
| 12 | G | Genpact Limited | +0.1% | -0.13% | 減少 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +3.52% | 増加 |
| 14 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | +0.1% | +5.22% | 増加 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +8.53% | 増加 |
| 16 | EXK | Exact Sciences CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | -0.33% | 減少 |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +13.07% | 増加 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.29% | 減少 |
| 20 | ACN | Accenture plc | 0% | +0.90% | 増加 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +7.49% | 増加 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +1.42% | 増加 |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +2.36% | 増加 |
| 24 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 0% | — | 変化なし |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +6.25% | 増加 |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | -33.72% | 減少 |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.1% | +0.96% | 増加 |
| 28 | HPQ | Hp Inc | -0.1% | -3.82% | 減少 |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.1% | +2.75% | 増加 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -27.25% | 減少 |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +0.81% | 増加 |
| 32 | PSA | Public Storage | -0.1% | +0.99% | 増加 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -0.42% | 減少 |
| 34 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | -0.2% | +0.45% | 増加 |
| 35 | HLI | Houlihan Lokey Inc | -0.4% | +0.08% | 増加 |
| 36 | MO | Altria Group Inc | -0.4% | +0.50% | 増加 |
| 37 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | -0.4% | +0.61% | 増加 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | SEA1EUR | Seabridge Gold Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ORCL | Oracle Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | MFIC | Midcap Financial Investment | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | QBTS | D-wave Quantum Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | T | At&t Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ARCC | Ares Capital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AXP | American Express Co | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 136 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CAPE (8.6%)、BILZ (8.4%)、JQUA (7.1%) です。最大保有銘柄 CAPE がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SEA1EUR
市值: $47.6万
今期最大全売却 / 減却
PLTR
前期市值: $47.6万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 25 件、減却 10 件、全売却 9 件）。
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