13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812177
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
143 檔
26.1%
Q3 2025の報告期間中、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC（CIK: 0001812177）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CAPE, BILZ, JQUA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-その他 | 8.95% | -0.75% | -4.16% | |
| 2 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 8.34% | -1.03% | +9.92% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 7.31% | +0.20% | -3.81% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.26% | -0.43% | -2.20% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.03% | -0.42% | +7.39% | |
| 6 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.99% | -0.10% | +1.48% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.82% | +0.06% | -4.34% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.71% | +0.03% | -2.00% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.89% | +0.48% | -3.52% | |
| 10 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.41% | -0.12% | -5.50% | |
| 11 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 2.39% | -1.01% | -5.52% | |
| 12 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 2.10% | -0.26% | -5.51% | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.99% | -0.58% | -1.57% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.97% | -0.47% | -4.58% | |
| 15 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 株式-金融 | 1.89% | -0.22% | -4.91% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.75% | +0.25% | -1.99% | |
| 17 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.68% | -0.34% | -4.03% | |
| 18 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.21% | -4.30% | |
| 19 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.39% | -0.40% | -4.42% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.12% | -3.88% | |
| 21 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.22% | -0.49% | -3.82% | |
| 22 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.12% | -4.24% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.18% | -0.08% | -24.08% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.11% | -0.96% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.06% | +2.23% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.11% | -0.10% | -0.05% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.26% | -3.89% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | — | -3.25% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.02% | -0.11% | |
| 30 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.95% | +0.03% | -3.97% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.02% | -5.39% | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | -0.23% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.69% | -0.23% | -3.69% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -0.43% | |
| 35 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 株式-金融 | 0.58% | -0.42% | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.45% | -0.01% | -2.30% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.02% | +9.83% | |
| 38 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | -0.64% | |
| 39 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.01% | -2.76% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.01% | -0.81% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.05% | -3.31% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.04% | -5.30% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -3.48% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.02% | -5.02% | |
| 45 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | +3.19% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.28% | +0.13% | +107.20% | |
| 47 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +2.37% | |
| 48 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | — | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +5.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 143 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は CAPE (8.9%)、BILZ (8.3%)、JQUA (7.3%) です。最大保有銘柄 CAPE がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BILZ
市值: $2540.4万
今期最大全売却 / 減却
VYM
前期市值: $712.4万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 9 件、減却 25 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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