13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812177
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
133 檔
20.5%
Q1 2025の報告期間中、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC（CIK: 0001812177）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CAPE, USMV, JQUA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-その他 | 9.37% | -0.75% | +0.20% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.64% | -0.43% | +2.08% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 5.62% | +0.20% | +2766.62% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.11% | -0.42% | -0.47% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.09% | -0.10% | +5.91% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.85% | +0.06% | -3.37% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.61% | +0.03% | +5.33% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.67% | +0.25% | -2.05% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.53% | — | -0.91% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.53% | -0.58% | +0.49% | |
| 11 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.51% | +0.48% | -0.88% | |
| 12 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.50% | -0.12% | +0.28% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.25% | -0.47% | -33.82% | |
| 14 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 2.06% | -0.26% | -0.88% | |
| 15 | JNP | Juniper Networks Inc | 株式-その他 | 2.04% | — | -3.37% | |
| 16 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.92% | -1.01% | +9.40% | |
| 17 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.91% | -0.40% | -1.62% | |
| 18 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 株式-金融 | 1.69% | -0.22% | -0.52% | |
| 19 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.68% | -0.34% | +2.46% | |
| 20 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.56% | -0.49% | -0.80% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -0.12% | +2.41% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.44% | — | -53.37% | |
| 23 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.21% | +301.01% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.23% | -0.08% | -0.37% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.15% | -0.10% | +0.08% | |
| 26 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.12% | +0.19% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.26% | +204.16% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.06% | +0.53% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | — | +3.50% | |
| 30 | FLO | Flowers Foods Inc | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | +0.69% | |
| 31 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.09% | +0.03% | — | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.02% | -0.23% | -1.94% | |
| 33 | LKQ | Lkq CORP | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | — | |
| 34 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.01% | — | -0.90% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.02% | +0.13% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.11% | -6.50% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.02% | +0.32% | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | +0.06% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | -1.13% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | -0.01% | -7.88% | |
| 41 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.01% | +0.07% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.05% | -5.40% | |
| 43 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -8.62% | |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.42% | — | -46.80% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.01% | +0.44% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.04% | -11.29% | |
| 47 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +2.13% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.02% | -0.98% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.38% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | +2.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 133 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は CAPE (9.4%)、USMV (5.6%)、JQUA (5.6%) です。最大保有銘柄 CAPE がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CAPE
市值: $2637.7万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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