13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812177
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
131 檔
19.0%
Q4 2024の報告期間中、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC（CIK: 0001812177）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 131 件の保有銘柄を報告しました。
Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CAPE, USMV, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-その他 | 9.66% | -0.75% | +1.47% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.49% | -0.43% | +3.14% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.71% | +0.06% | +1.82% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.23% | -0.42% | +205.31% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.99% | -0.10% | +5.34% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.63% | +0.03% | +5.56% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.61% | — | -1.56% | |
| 8 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.94% | -0.47% | +1.38% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.90% | +0.48% | -1.04% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.87% | -0.58% | +1.34% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.74% | +0.25% | +0.89% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.65% | — | +1.30% | |
| 13 | JNP | Juniper Networks Inc | 株式-その他 | 2.29% | — | -0.20% | |
| 14 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.28% | -0.12% | +3.67% | |
| 15 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 株式-金融 | 1.91% | -0.22% | -34.21% | |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.90% | -0.26% | +1.17% | |
| 17 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.73% | -0.40% | +1.38% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.73% | -0.12% | +2.06% | |
| 19 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.71% | -1.01% | -4.05% | |
| 20 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.66% | -0.49% | +1.51% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.58% | -0.08% | -0.91% | |
| 22 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.50% | -0.34% | — | |
| 23 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.12% | +1.45% | |
| 24 | FLO | Flowers Foods Inc | 株式-生活必需品 | 1.24% | — | +2.30% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.23% | -0.23% | -18.05% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +0.06% | +3.41% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.11% | +2.21% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | — | +3.45% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.16% | -0.10% | -0.37% | |
| 30 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.13% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.02% | +0.43% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.97% | -0.02% | +30.98% | |
| 33 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.91% | — | -2.23% | |
| 34 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | +0.21% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.71% | -0.02% | -0.06% | |
| 37 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.01% | +3.34% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | -0.01% | -0.95% | |
| 39 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -10.54% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.05% | +0.12% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.26% | -68.39% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | -0.11% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.04% | -1.04% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.02% | -6.10% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.01% | +0.47% | |
| 46 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +10.39% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.84% | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.31% | — | — | |
| 49 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.21% | -70.75% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | +8.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 131 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は CAPE (9.7%)、USMV (5.5%)、AAPL (4.7%) です。最大保有銘柄 CAPE がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GSK
市值: $404.2万
今期最大全売却 / 減却
FXY
前期市值: $159.1万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 21 件、減却 14 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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