13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812177
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
132 檔
18.7%
Q3 2024の報告期間中、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC（CIK: 0001812177）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CAPE, USMV, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-その他 | 9.49% | -0.75% | +0.04% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.52% | -0.43% | +1.50% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.34% | +0.06% | -0.24% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.32% | -0.42% | +1.38% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.20% | -0.10% | +4.28% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.55% | +0.03% | — | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.46% | — | -1.26% | |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.43% | -0.58% | +0.26% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.98% | +0.48% | -0.29% | |
| 10 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 株式-金融 | 2.67% | -0.22% | -0.39% | |
| 11 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.65% | -0.47% | +0.68% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.65% | — | +0.54% | |
| 13 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 2.51% | -1.01% | +0.27% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.47% | +0.25% | +1.20% | |
| 15 | JNP | Juniper Networks Inc | 株式-その他 | 2.41% | — | -0.46% | |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 2.24% | -0.26% | -0.18% | |
| 17 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.16% | -0.12% | +1.45% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.95% | -0.12% | -3.07% | |
| 19 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.66% | -0.49% | +0.48% | |
| 20 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.57% | -0.40% | +0.52% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.53% | -0.23% | -0.06% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.08% | +0.39% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.26% | +1.31% | |
| 24 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.12% | +0.27% | |
| 25 | FLO | Flowers Foods Inc | 株式-生活必需品 | 1.37% | — | +0.87% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.11% | +5.24% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.06% | +2.36% | |
| 28 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.16% | -0.21% | +0.73% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | +2.67% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.10% | -0.10% | +0.10% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.02% | +0.37% | |
| 32 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.88% | — | -2.71% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | -0.04% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | -1.31% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | -0.02% | +70.60% | |
| 36 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.01% | -2.94% | |
| 37 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | ETF-その他 | 0.60% | — | +11.63% | |
| 38 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -3.72% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.05% | -2.61% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | -0.01% | +0.91% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.04% | +0.05% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.02% | -30.59% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.01% | +5.48% | |
| 44 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.33% | — | — | |
| 45 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +3.51% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +5.92% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.66% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | +5.50% | |
| 49 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | +4.44% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | +130.14% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 132 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は CAPE (9.5%)、USMV (5.5%)、AAPL (4.3%) です。最大保有銘柄 CAPE がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RSP
市值: $944.6万
今期最大全売却 / 減却
OMFL
前期市值: $942.3万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 24 件、減却 9 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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