13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812177
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
119 檔
17.3%
Q1 2024の報告期間中、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC（CIK: 0001812177）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 119 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CAPE, USMV, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-その他 | 9.78% | -0.75% | +0.63% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.24% | -0.43% | +5.73% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.59% | -0.42% | -0.17% | |
| 4 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 4.55% | -0.01% | +6.98% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.91% | -0.10% | +17.82% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.58% | +0.06% | +3.16% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.46% | — | -0.04% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 3.24% | -0.12% | -1.07% | |
| 9 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 3.15% | -1.01% | -1.74% | |
| 10 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 3.04% | -0.12% | -1.35% | |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.03% | -0.58% | -0.50% | |
| 12 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.02% | +0.48% | +0.40% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.81% | — | -1.33% | |
| 14 | JNP | Juniper Networks Inc | 株式-その他 | 2.63% | — | -1.48% | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.58% | -0.47% | +0.04% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.57% | +0.25% | -0.12% | |
| 17 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 株式-金融 | 2.50% | -0.22% | -1.14% | |
| 18 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 2.37% | -0.21% | -0.24% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 2.10% | -0.26% | -0.99% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.02% | -0.12% | +58.37% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.66% | -0.23% | -0.43% | |
| 22 | FLO | Flowers Foods Inc | 株式-生活必需品 | 1.57% | — | +189.12% | |
| 23 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.47% | -0.40% | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.08% | -4.74% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.26% | +230.73% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.16% | -0.10% | +0.10% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.06% | +8.45% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | — | +9.58% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.02% | -0.60% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.11% | -1.05% | |
| 31 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.63% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +1.91% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | +1.29% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.02% | -30.08% | |
| 35 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.01% | -0.30% | |
| 36 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | ETF-その他 | 0.56% | — | +105.41% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.55% | -0.01% | +0.10% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.05% | -1.58% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.04% | -19.79% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.02% | -12.31% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +416.93% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.01% | +0.26% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +10.04% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +24.30% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | +30.51% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.04% | +0.20% | |
| 47 | DLY | Doubleline Yield Opport | 株式-その他 | 0.22% | -0.02% | +40.42% | |
| 48 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.22% | +0.14% | +0.15% | |
| 49 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | +17.85% | |
| 50 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | +22.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 119 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は CAPE (9.8%)、USMV (5.2%)、SCHD (4.6%) です。最大保有銘柄 CAPE がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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